FPSOs: نموذج الأعمال الجديد

مع بداية العام الجديد 2020 ، هناك 21 وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة (FPSO) عند الطلب ، وعلى عكس العام الماضي ، فإن هذه - وليس الغاز الطبيعي المسال العائم (FLNG) - هي القصة غير المعلنة. مدفوعًا بسعر مناسب للنفط ، يظل هذا السوق المزدهر قويًا من قبل لاعبين جدد ، ونماذج أعمال جديدة ، وإدراكًا قويًا الآن أن FPSOs يمكن أن تكلف أقل من تطوير حقول النفط الجديدة المغلفة. والأهم من ذلك كله ، أن الأمم تطلب مرة أخرى من الصناعة تركيز رأس المال وكبح جماح ثروة المناطق النائية.

عادت شركات النفط الوطنية. في تقارير الطاقة العالمية ، تنبئ بأنظمة الإنتاج العائمة ، وهي إحدى الهيئات الصناعية ، تحتل العوامات الصينية والبرازيل مكانة بارزة. فجر العام الجديد مع تصريحات في ريو (وفي بكين وعواصم أخرى).

يقول مؤلف توقعات WER جيم مكاول: "أعلنت شركة بتروبراس عن خطة لإدخال 13 خدمة إنتاج طوارئ أولية جديدة إلى الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة ، وقالت إن 13 وحدة إنتاج عائمة قديمة ستُتقاعد خلال الفترة نفسها". منذ فترة طويلة مستشار الصناعة ، أكد أن مجموعة صينية جلبت أيضا تمويل الإنتاج العائم إلى السلفادور في ديسمبر وقبرص لعام 2020.

في الواقع ، تضع CNOOC ثلاثة من العوامات الخاصة بها - Hai Yang Shi You FPSO ، وحدة تخزين وتفريغ عائمة (FSO) تحمل نفس الاسم ووحدة Ligshui 17/2 شبه الغاطسة - بين عامي 2020 و 2021. Lingshui 17-2 يمثل شركة نفط الشمال تجلب التكنولوجيا إلى الواجهة ، وتتيح لها إلهام نموذج أعمال جديد لبحر الصين الجنوبي. يشير نظام السحب المفرد الذي تم شراؤه حديثًا من Cargotech إلى استخدام شبه عميق في المياه العميقة المعرضة للإعصار (حتى 1،560 مترًا). "إن حقل الغاز Lingshui 17-2 هو أول مشروع R&D خاص بالمياه العميقة في شركة CNOOC" ، كما يؤكد ماكجريجور VP of Offshore Solutions ، Hoeye Hoeyesen. ستمهد أنظمة السحب الطريق أمام CNOOC (وشركتي Shell و Husky) للاستفادة من الجزء الشمالي من حوض Qiongdongnan على الجرف القاري الغربي لشمال بحر الصين الجنوبي.

لم يكن CNOOC هو البطل الوحيد "BRIC" الذي جعل التكنولوجيا تلهم نموذج الأعمال. تؤكد التوقعات أن Petrobras ستستخدم تقنية Hi-Sep الجديدة الخاصة بها لتخفيض نسبة الغاز إلى النفط في الزيادة الإنتاجية في Mero 3 FPSO. تم إخبار من هو من مقاولي FPSO - Bluewater و MISC و Modec و SBM و Teekay و Yinson - بأن شركة Petrobras أرادت استخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بها في المشروع في البداية لصالح شركات النفط الوطنية.

NOC البديل: نصف نهائي CNOOC في Lingzhou. (الصورة: Cargotech)

تكنولوجيا شركات النفط الوطنية
كما هو الحال مع CNOOC في Lingshui ، تهدف خطة Petrobras أيضًا إلى فصل السوائل عن الغاز: تعتبر Mero 3 ناقلة نفط كبيرة سابقة للغاية (VLCC) تنتج ما يصل إلى 180،000 برميل من النفط يوميًا (bpd) ؛ 420 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا (MMscfd) و 250،000 برميل يوميًا من المياه للحقن. كما تقارير WER ، تعتزم بتروبراس لتثبيت أربعة FPSOs كبيرة على ميرو هذا العقد.

CNOOC أيضًا شريك في Mero والآن تدرس Petrobras مركزًا للغاز العائم "لجمع وتصدير (ربط) الغاز إلى الشاطئ" ، مثل Lingshui. إجمالاً ، تقول بتروبراس إنها تنفق 84 مليار دولار حتى عام 2023 ، بما في ذلك 68.8 مليار دولار على الاستكشاف والإنتاج. ميرو FPSOs هي جزء منه.

يقول McCaul أن عام 2020 سيشهد الكثير من نشاط FPSO ، لكن أمريكا الجنوبية - بما في ذلك Guayana ، حيث من المفترض أن تبدأ شركة ExxonMobil في شراء رابع كبير FPSO - ستشهد نصيب الأسد من نشاط التعاقد. "سيكون معظم النشاط في البرازيل حيث من المحتمل أن تبدأ Petrobras في خمس عمليات شراء FPSO كبيرة على مدار الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة. من المحتمل أن تبدأ Equinor مشروع Carcara الخاص بها. "

في حين شهدت أستراليا إطلاق أكثر العوامات 2019 تعقيدًا (FLNG Prelude) ، تقول مكول إن Carcara FPSO يبدو أنها تتمتع بأكبر تعقيد للعقود المتوقعة في 2020 ، على الأقل فيما يتعلق بمراحل التخطيط على المدى القريب. ويضيف: "لا يوجد شيء يشبه عقد بريلود فلينج".

دفعت Equinor 379 مليون دولار مقابل 10 ٪ أكثر من كتلة Carcara's BM-S-8 في حوض Santos في البرازيل ، وهي قطعة كانت تملكها كمشغل في منتصف عام 2018. تحتاج شركة Equinor وشركاؤها ExxonMobil و Galp إلى أقصى حد ممكن من بلوك BM-S-8 في منطقة Carcara ومنطقة Carcará North قدر الإمكان لبدء مشروع FPSO كبح جماح 2 مليار برميل مكافئ. أول زيت تم تحديده لمدة 2023/2024.

الأرواح الكريمة: ممثلو Barra Energia (يسار) و Equinor يتفوقان على مزرعة Santos Basin لتمهيد الطريق أمام Carcara FPSO. (الصورة: Equinor)

التحالفات التقنية
في 10 كانون الثاني (يناير) 2020 ، عندما قمنا بتجميع هذا التقرير ، أعلنت شركة مودك (FPSO-enabler) ، ومقرها طوكيو ، عن تحالف للبناء والتكنولوجيا سيحقق أول تطبيق للسنغال (FPSO).

ستنضم شركة النفط الوطنية (NOC Petrosen) (شركة النفط الوطنية السنغالية) إلى شراكة تشمل أعمال Woodside الإفريقية ، ولكن ستقوم Modec بتزويد FPSO لمرحلة تطوير حقل Sangomar الأولى في المياه العميقة قبالة السنيغال.

يعد "FEED وحوض آسيوي" - الذي كان يومًا ما نقدًا - نموذجًا تجاريًا ناجحًا ، حيث منحت Modec عقد التصميم الهندسي الأمامي لـ FPSO والآن عقد شراء FPSO في قرار الاستثمار النهائي (FID) لشركة Sangomar. سوف ينشر FPSO 100 كيلومتر (جنوب) من داكار ، ومن المتوقع أن يكون أول تطوير للنفط البحري في البلاد. من المقرر التسليم في أوائل عام 2023 ، سيتم ترسية السفينة في حوالي 780 مترًا من المياه بواسطة نظام رسو برج خارجي يتم توفيره بواسطة Sofec ، وهي شركة مودك. ستكون FPSO قادرة على معالجة 100000 برميل في اليوم و 130 مليون قدم مكعب من الغاز و 145000 برميل من حقن الماء يوميًا ، بالإضافة إلى تخزين 1،300،000 برميل من النفط الخام.

"نحن نعتبر غرب إفريقيا - حيث تم اكتشاف العديد من حقول النفط والغاز البحرية في السنوات الأخيرة - كواحدة من أهم المناطق الرئيسية لدينا ، ويجب أن يعزز منح العقد هذا جغرافيا محفظة أعمالنا" ، وفق ما نقل عن يوجي كوزاي ، رئيس تنفيذي في Modec. كما يقول. قامت شركة Modec الآن بتشغيل ثلاث وحدات FPSO في غانا وكوت ديفوار ، كما قامت بتزويد سبعة من العوامات الأخرى إلى أنجولا والكاميرون وغينيا الاستوائية والجابون ونيجيريا.

نموذج عميق جدا
Sangomar هو انتعاش لطيف لموديك بعد أن رأى مشروع EPCI مكسيكي الشركة شطب 73 مليون دولار. "لقد أحرقوا في عقد FPSO الخاص بهم في المكسيك" ، يلاحظ مكول ، مضيفًا أن المتعاقدين الآخرين قد يتعرضون لضغوط شديدة لإدارة تنفيذ العقد بموجب قيود المحتوى المحلي.

بدأ عام 2019 ببطء بالنسبة لشركة Modec ، ولكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة ، تم تصدير معاهدة التكنولوجيا الفائقة العمق التي تضم أربع شركات مرة أخرى بشكل جماعي ، وهذه المرة إلى البرازيل. فقد تكبدت خسارة قدرها 36.5 مليون دولار في سبتمبر بنهاية العام من خلال إيرادات العام بأكمله والتي بلغت ملياري دولار. ظهر نموذج أعمال في المياه العميقة استنادًا إلى "الشركات الأربع" - Modec و Mitsui & Co. و MOL و Marubeni Corp. - شراء وتأجير FPSOs للحقول المحددة. بحلول نوفمبر 2019 ، كانت هناك طلبات جديدة تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار - مثل جميع الطلبيات الجديدة السابقة للسنوات الأربع الماضية مجتمعة - قد تراكمت. أخيرًا ، أيضًا ، كانت مدفوعات المعالم البارزة في البناء مفيدة.

ثم ، في نوفمبر ، اتفق رؤساء الشركات الأربع على أن الشركات الثلاث الأولى سوف تستثمر في استئجار FPSO طويل الأجل مثلما يفعل Modec بالفعل في حقل Buzios قبالة البرازيل.

SBM Offshore FPSO، Liza Destiny. (الصورة: SBM Offshore)

"النموذج النرويجي"
من المقرر أن تستثمر ميتسوي و MOL و Marubeni في شركة Buzios5 MV32 ، وهي شركة هولندية أسسها Modec. أبرمت MV32 اتفاقية تأجير مدتها 21 عامًا مع Petrobras لنشر FPSO آخر. تحاكي الصفقة ، إلى حد ما ، النمط المعقد للملكية العائمة النرويجية ، حيث تمثل الحفارة التعبير المادي عن كيان تجاري يحمل اسمها ويستوعب جميع مخاطره.

سيتم تسمية FPSO من الطراز الجديد ، المكون من أربع شركات ، FPSO Almirante Barroso MV32 وسيتم نشره في حقل Búzios في الجزء المسبق من الملح في حوض Santos ، على بعد 180 كم من Rio de Janeiro قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبرازيل. سيتم إرساء FPSO في 1900 متر من المياه بحلول نهاية عام 2022. هذه هي المرة السابعة التي تتعاون فيها الشركات الأربع لتشغيل FPSO في البرازيل ، لكن أعمال تأجيرها تبدو الآن أكثر تركيزًا وأقل خطورة.

سيكون لدى FPSO Almirante Barroso ما يكفي من الطاقة لإنتاج 150،000 برميل يوميًا من موقعها الآمن نسبياً في حالة الركود في جنوب المحيط الأطلسي. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز 212 مليون قدم مكعب في اليوم وتخزين 1.4 مليون برميل لإنهاء المشروع.

تنشيط أو تمديد الحياة
كما تم التعاقد مع Modec لمشروع تنشيط Petrobras Marlim ، وهو جزء من تجديد البرازيل لـ 13 FPSO يحدد McCaul تنشيط FPSO أو التجديد هو رمز للتطوير الميداني أو تمديد الحياة. يتماشى هذا النموذج التجاري الجديد لشركة Petrobras مع ما يحدث في أي مكان آخر ، بما في ذلك بحر الشمال ، حيث تؤدي إعادة تقييم FPSO لحياة أطول - عبر ربط الظهر أو الاتصال بالبنية التحتية المغلفة - إلى تطوير حقل أسرع وأقل تكلفة.

ومع ذلك ، يتضمن التجديد في البرازيل FPSOs جديدة ، وهي تساعد في إثبات صحة نماذج الأعمال التجارية الجديدة في السوق ، بما في ذلك برنامج Fast4Ward الخاص ببرامج SBM Offshore. احتفظت SBM تاريخياً بساحات في سنغافورة والشرق الأوسط مشغولين ببناء أجسام البناء وأبراج الإنتاج. لكن Fast4Ward هي استراتيجية تجارية جديدة. بينما تراه في نموذج الشركات اليابانية الأربع ، كانت شركة SBM تفعل ذلك منذ فترة. الآن ، بدأت شركة Shanghai Waigaoqiao لبناء السفن في الصين و China Merchants Industry Holdings في بناء أول ثلاثة هياكل لشركة SBM Offshore مخصصة للحقول.

طريقة للمضي قدمًا: تصميم هيكل FAST4Ward متعدد الاستخدامات من SBM Offshore. (الصورة: SBM Offshore)

تبرز هذه الهياكل ، أيضًا ، شركة FPSO ، أو كيان JV لكل سفينة. في منتصف ديسمبر ، تخلت SBM عن 35٪ من أسهمها في FPSO Sepetiba لإفساح المجال أمام Mitsubishi Corp و Nippon Kavushiki Kaisha. "الشركات ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بتأجير وتشغيل FPSO Sepetiba" تعني أن جميع الأطراف ستزور أمستردام من حين لآخر.

ومع ذلك ، تحصل Petrobras على حقل Mero آخر FPSO ، مع MC و NYK و SBM Offshore في شركات منخفضة المخاطر. FPSO Sepetiba ومن المقرر في عام 2022.

لاعبين جدد
وقد يكون هناك لاعبون جدد. يقول ماكاول: "ما يجعل السنة المقبلة فريدة من نوعها هو مسألة ما إذا كان المقاولون الرئيسيون في FPSO سيكون لديهم مصلحة في تقديم عرض واقعي لهذه العقود ، بالنظر إلى تراكمهم الحالي". قد يعني هذا المزيد من عمليات الشطب ونماذج الأعمال الجديدة وانتشار المزيد من المخاطر.

تيكاي أوفشور ، لأحدها ، ترغب في الخارج في بيع FPSOs أثناء بناء صهاريج المكوك وتحديث أسطولها FPSO. عندما نقوم بتسجيل الوصول ، توظف تيكاي تسعة موظفين جدد - في تروندهايم - حيث ستحضر أيضًا أشخاص ذوي الياقات البيضاء الكنديين.

يقول كريس بريت ، رئيس Teekay Offshore Production ، لـ Offshore Engineer: "تعمل Teekay Offshore على تعزيز المؤسسة بأدوار أساسية أساسية في FPSO لتحقيق إستراتيجيتنا وطموحنا في المستقبل." ويقول إن الكنديين سيساعدون الشركة "على العمل بشكل مستقل". لذلك ، قد يظهر نموذج أعمال آخر لشركة FPSO خارج النرويج.