يوافق كادلر وإينيتي على الاندماج

(الصورة: Cadeler)

أعلنت شركتا Cadeler و Eneti لتوربينات الرياح البحرية وتركيب الأساسات أنهما اتفقتا على الاندماج من خلال البورصة.

سيتم تسمية الشركة المندمجة Cadeler ، ومقرها في كوبنهاغن ، الدنمارك ، مع إدراج أسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) بالإضافة إلى إدراجها الحالي في بورصة أوسلو (OSE) مع رسملة سوقية أولية فائضة 1.2 مليار يورو.

ستقوم المجموعة المشتركة بتشغيل أربع سفن على المياه اليوم وستة مبانٍ حديثة على نطاق واسع من المقرر تسليمها من 2024 إلى 2026. اليوم تمتلك شركة Cadeler وتدير سفينتين لتركيب توربينات الرياح (WTIV). بالإضافة إلى ذلك ، اثنان من سفن تركيب توربينات الرياح من الفئة X الجديدة (WTIV) مع التسليم المقرر في الربع الثالث / 2024 والربع الثاني / 2025 ، واثنان من السفن الجديدة لتركيب مؤسسة الرياح من الفئة F (WFIV) مع التسليم المقرر في الربع الرابع / 2025 والربع الثالث / 2026. تمتلك Eneti وتدير اثنين من WTIVs اليوم ولديها جيلان جديدان من WTIV مع التسليم المقرر في Q4 / 2024 و Q2 / 2025. يتم النظر في سحب ثلاث سفن NG 2500X غير الأساسية المملوكة حاليًا لشركة Eneti قبل أو بعد الانتهاء من الدمج.

قال ميكيل جليروب ، الذي سيواصل دوره كرئيس تنفيذي لشركة كادلر. "سنوفر لعملائنا أكبر أسطول وأكثره تنوعًا في الصناعة ، تديره فرق ذات مهارات عالية تتمتع بخبرة فريدة وسجلات حافل. بالنسبة للعملاء ، سيفتح الأسطول المشترك قيمة لا مثيل لها نظرًا لزيادة الاستخدام المتبادل للموارد وتحسين المرونة والسعة وخفة الحركة ".

سيستمر بيتر بروجارد هانسن في منصب المدير المالي ، وسيستمر أندرياس سوهمين باو في منصب رئيس مجلس الإدارة ، وسيتم ترشيح إيمانويل لاورو ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Eneti ، لانتخابه في مجلس الإدارة كنائب للرئيس فور الانتهاء من عملية الدمج.

قال Sohmen-Pao ، "هذه صفقة إستراتيجية تجمع بين شركتين رائدتين لطاقة الرياح البحرية. إنها تدعم رؤية Cadeler وقدرتها على تسهيل الانتقال المتجدد ، وأنا أؤيد الصفقة من حيث مزاياها الصناعية والمالية ".

قال لاورو ، "هذا المزيج مناسب لمساهمينا ، ومناسب لعملائنا ، ومناسب لموظفينا. نحن سعداء حقًا بتوحيد جهودنا مع Cadeler. سيخلق نطاقنا وقدراتنا الخاصة قيمة كبيرة في وقت تكون فيه الرياح البحرية يحتاج إلى شركاء موثوقين وحلول موثوقة. لقد تم بناء سجل حافل من Seajacks على الجهود الدؤوبة لمحترفي الشواطئ والبحرية لدينا ، ويسعدنا أن Cadeler تقدر هذا الإرث كثيرًا. آفاق شركاتنا المشتركة ، في سياق متطلبات الصناعة خلال العقد القادم ، لا يمكن أن يكون أكثر إشراقًا ".

بعد الدمج ، سيمتلك مساهمو Cadeler و Eneti ما يقرب من 60 ٪ و 40 ٪ من الشركة المندمجة ، على التوالي ، باستخدام تعداد الأسهم اعتبارًا من 16 يونيو 2023 وبافتراض تبادل جميع أسهم Eneti القائمة مقابل أسهم Cadeler في نسبة تداول تبلغ 3.409 من أسهم Cadeler لكل سهم Eneti.

إعلان اليوم مدعوم بالإجماع من قبل مجلس إدارة كل من Eneti و Cadeler.

في وقت الإعلان ، تعهد المساهمون الذين يمتلكون ما يقرب من 45٪ من الأصوات ورأس المال في Cadeler بالتصويت لصالح موافقة المساهمين المتعلقة بالدمج التي سيتم تقديمها في الاجتماع العام للمساهمين.

تعهد المساهمون الذين يمتلكون ما يقرب من 36 ٪ من الأصوات ورأس مال الأسهم في Eneti ، بطرح أسهمهم في عرض التبادل.

يخضع إكمال الدمج لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك الموافقة على إصدار الأسهم من قبل مساهمي Cadeler في اجتماع عام للمساهمين وقبول عرض التبادل من قبل المساهمين في Eneti ، على التوالي ، والموافقات التنظيمية المعتادة من الجميع السلطات ذات الصلة. بناءً على الموافقة التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعمول بها ، من المتوقع حاليًا الانتهاء في الربع الرابع من عام 2023.