وارن بافيت يدعم عرض أوكسيد أناداركو

(الصورة: أناداركو)

التزمت شركة وارن بافيت من شركة بيركشاير هاثاوي انك بمبلغ 10 مليارات دولار يوم الثلاثاء لشراء أسهم وأوكسيدنتال بتروليوم البالغة قيمتها 38 مليار دولار لصالح شركة أناداركو بتروليوم ، مما يعزز فرصها في الحصول على صفقة من شركة شيفرون.

تخوض أوكسيدنتال وشيفرون أكبر معركة استحواذ على صناعة النفط منذ سنوات حيث يتطلعان إلى الأصول الممتازة لأناداركو في حقل بيرمين الصخري الضخم في غرب تكساس.

وافقت أناداركو يوم الاثنين على بدء مفاوضات مع أوكسيدنتال ، قائلة إن عرضها قد يكون متفوقًا على صفقة شيفرون الحالية لشراء أناداركو مقابل 33 مليار دولار نقدًا وأسهم.

توفر نقود بيركشاير لـ أوكسيدنتال مرونة في التمويل وحتى زيادة اقتراحها. أبدت Anadarko سابقًا تحفظات بشأن خطر وجود أوكسيدنتال للحصول على أي صفقة يتم التصويت عليها من قبل مساهميها. بإمكان أوكسيدنتال الآن استخدام غالبية استثمارات بيركشاير لإضافة أموال إلى عرضها وإلغاء متطلبات التصويت ، إذا اختارت ذلك.

إن استثمار بيركشاير ، المتوقّع على إكمال أوكسيدنتال لاستحواذها المقترح على أناداركو ، يمكن أن يسدد بعض الديون المستحقة لتمويل الجزء النقدي للصفقة ، أو تغطية ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من عائدات مبيعات الأصول التي تخطط أوكسيدنتال في الاثنين. سنوات بعد إغلاق عملية الاستحواذ.

وقال محللون إن تأييد بوفيت يدعم دفعة أوكسيدنتال لإنجاز الصفقة لكن ذلك يأتي بتكلفة عالية.

وقال بيان صادر عن أوكسيدنتال إن شركة بيركشاير هاثاواي ستحصل على 100.000 سهم مفضل ومذكرة لشراء ما يصل إلى 80 مليون سهم من أوكسيدنتال مقابل كل دولار مقابل دولار في عرض خاص.

وقال ماثيو بورتيلو المحلل في تيودور بيكرينج هولت إن السهم المفضل سيحقق أرباحا بنسبة 8 في المائة سنويا ، مقارنة بنحو 5 في المائة من الأسهم العادية و 4 في المائة على الديون لأجل.

"بالنسبة لمساهمي أوكسيدنتال ، فإن رأينا هو أن هذه تكلفة باهظة التكلفة لتمويل الصفقة على الرغم من أنها تحمل عنوانًا لطيفًا يتمثل في مشاركة بيركشاير هاثاواي في التمويل المحتمل هنا."

من النادر أن يشارك بوفيت في حرب مزايدة لشركة. كانت آخر مرة فعل فيها ذلك في عام 2016 ، حيث دعم كونسورتيوم يضم مؤسس شركة Quicken Loans Inc Dan Gilbert الذي حاول دون جدوى شراء أصول Yahoo Inc على الإنترنت.

وتراجعت أسهم أوكسيدنتال بنسبة 2.1 في المائة إلى 58.89 دولار في منتصف النهار بالتوقيت الشرقي ، في حين انخفضت أسهم أوكسيدنتال بنسبة 0.3 في المائة إلى 72.69 دولار. وارتفع سهم شيفرون 2.7 في المئة الى 120.88 دولار.

أكد متحدث باسم شركة شيفرون أن الشركة التي تتخذ من سان رومان بولاية كاليفورنيا مقراً لها تعتقد أن "توقيعها مع Anadarko يوفر أفضل قيمة وأكثر يقين لمساهمي Anadarko".

يجادل أوكسيدنتال وشيفرون ، وهما من أكبر منتجي النفط والغاز في منطقة بيرميان من حيث حجم الإنتاج ، بأنه بإمكانهما ضغط المزيد من النفط من أناداركو على مساحة 240 ألف فدان (97،120 هكتار) في المنطقة.

تتحكم الشركتان في الأراضي المجاورة لخصائص أناداركو وتتوقعان أن تضيف الصفقة رواسب يمكن أن تنتج الإمدادات لعقود باستخدام تقنيات حفر منخفضة التكلفة.

(شارك في التغطية آراثي إس ناير وديفيد فرينش وجنيفر هيلر ؛ تحرير سومييادب تشاكرابارتي وشينجيني جانجولي وجوناثان أواتيس)