هاربور إنيرجي تبرم صفقة بقيمة 11.2 مليار دولار لشراء أصول فينترسهال ديا

(الصورة: فينترسهال ديا)

اتفقت شركة هاربور إنرجي البريطانية يوم الخميس على الاستحواذ على أصول النفط والغاز غير الروسية التابعة لشركة فينترسهال ديا في صفقة أسهم ونقدية بقيمة 11.2 مليار دولار مع BASF وLeterOne مما يؤدي إلى إنشاء أحد أكبر المنتجين المستقلين في العالم.

وسعت شركة "هاربور" المدرجة في بورصة لندن، وهي أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، إلى التوسع خارج المملكة المتحدة بعد أن فرضت الحكومة ضريبة غير متوقعة على القطاع في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في عام 2022، مما دفع "هاربور" إلى الخسارة في المرة الأولى. نصف هذا العام.

وأغلقت أسهم هاربور على ارتفاع بنسبة 23%. وارتفعت أسهم BASF بنسبة 0.2%.

وهذه الصفقة هي الأحدث في عدد من عمليات الاستحواذ الكبيرة في مجال النفط والغاز في الأشهر الأخيرة بما في ذلك صفقة إكسون موبيل بقيمة 60 مليار دولار لشراء بايونير ناتشورال ريسورسز وصفقة شيفرون بقيمة 53 مليار دولار لشراء هيس كورب في أكتوبر.

وهذا هو الاستحواذ الرئيسي الرابع الذي قامت به شركة Harbour، وسابقتها Chrysaor، منذ عام 2017.

وقالت ليندا كوك، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور، لرويترز إن الشركة ستواصل رغبتها في النمو بمرور الوقت.

وقال كوك: "يكتسب الحجم أهمية متزايدة في قطاعنا. ليس فقط من حيث صلته بالمستثمرين، ولكن أيضًا لضمان الوصول إلى مصادر رأس المال المتنوعة منخفضة التكلفة".

وتشمل الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها أصول فينترسهال ديا في النرويج وألمانيا والدنمارك والأرجنتين والمكسيك ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى تراخيص احتجاز الكربون وتخزينه الخاصة بالشركة في أوروبا.

وقال هاربور إن أصولها الروسية مستبعدة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنقل حصص فينترسهال ديا في المشاريع الروسية إلى شركات روسية جديدة.

وقال مارك ويلسون المحلل في جيفريز إن تقييمها على أساس احتياطيات النفط والغاز لدى فينترسهال ديا يتطابق تقريبا مع استحواذ شركة الطاقة الإيطالية إيني على شركة نبتون إنرجي المدعومة بالأسهم الخاصة مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو حزيران.

ستمتلك شركة BASF، وهي المساهم الأكبر في Wintershall Dea، 46.5% من Harbour وسيحق لها ترشيح اثنين من المديرين غير التنفيذيين لمجلس إدارة Harbour كجزء من الصفقة.

وستمتلك شركة LetterOne الاستثمارية المملوكة للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان الخاضع لعقوبات غربية، 14.9% من الأسهم العادية القابلة للتحويل وغير المدرجة في البورصة والتي لا تتمتع بحق التصويت.

وقال ديرك إلفيرمان، المدير المالي لشركة BASF، في بيان، إن شركة BASF ستخرج تدريجياً من أعمال النفط والغاز مع مرور الوقت.

وقال هاربور إنه سيحصل على 4.9 مليار دولار من سندات فينترسهال ديا الحالية المقومة باليورو وسيدفع 2.15 مليار دولار إضافية من التدفق النقدي لفينترسهال.

وسيبلغ إنتاج المجموعة المندمجة أكثر من 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، معظمها من النرويج والأرجنتين. ويتوقع هاربر إنتاج حوالي 190 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2023.

(رويترز - تقرير ياداريسا شابونج، تقرير إضافي بقلم فيرا إيكرت؛ تحرير بوجا ديساي ومارك بوتر، كيرستن دونوفان)