مساهمو Anadarko يذهبون للحصول على النقد في Oxy Buyout

(الصورة: أناداركو)

صوت مساهمو شركة أناداركو بتروليوم يوم الخميس بأغلبية ساحقة على بيع الشركة مقابل 38 مليار دولار لمنافسة شركة أوكسيدنتال بتروليوم ، منهية بذلك مسابقة قصيرة الأجل بين اثنين من أكثر الأسماء شهرة في صناعة النفط ضد بعضها البعض.

تغلبت أوكسيدنتال في شهر مايو على شركة شيفرون كورب للاستحواذ على جائزة كبرى في مجال صناعة النفط: ما يقرب من ربع مليون فدان في حقل بيرميان ، أكبر حقل صخري في الولايات المتحدة ، حيث ساعد الإنتاج المنخفض التكلفة على تحويل الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط في العالم بمزيد من من 12 مليون برميل يوميا.

صوت مساهمو Anadarko بنسبة 99 ٪ لصالح الصفقة التي تمنحهم 72.34 $ للسهم الواحد على أساس سعر الإغلاق يوم الأربعاء لـ Occidental. وقالت اوكسيدنتال فور التصويت إنها أغلقت الصفقة. وتراجعت اسهمها عن 45.67 دولار في التعاملات الصباحية.

وقال فيكي هولوب الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال في بيان "نبدأ عملنا لدمج شركتينا وفتح القيمة الكبيرة لهذه التركيبة للمساهمين".

ارتفعت أسهم Anadarko بنسبة 54 ٪ عن اليوم السابق للكشف عن محادثات الاندماج ، في حين انخفضت أسهم أوكسيدنتال بنسبة 32 ٪ منذ أن تم الكشف عن مناقشاتها.

أدى رد فعل السوق الحامض إلى إضعاف الحماس للصفقات. وقال أرتيم أبراموف ، المحلل لدى شركة Rystad Energy ، حتى مع وجود أسهم العديد من شركات الصخر الزيتي التي تتداول عند أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات ، فقد لا يكون ذلك كافياً لتحفيز عملية الشراء من جانب أكبر شركات النفط والغاز في العالم.

وقال أبراموف "بعض الشركات الكبرى قد تنتظر أسعارًا أقل".

تعمل شركة Hollub على دعم تمويل وتنظيم مبيعات الأصول لتمويل الصفقة في الوقت الذي تقاتل فيه المستثمر الناشط كارل إيكان ، الذي يريد استبدال أربعة من مديري أوكسيدنتال والتأثير على وتيرة مبيعات أصول الشركة.

تجنبت هولوب تصويت مساهميها على الصفقة من خلال تأمين اتفاقية تمويل مثيرة للجدل وبتكلفة 10 مليارات دولار مع بيركشاير هاثاواي من وارين بافيت. وشبه إيكان الصفقة بـ "أخذ الحلوى من طفل" من جانب بافيت.

باعت أوكسيدنتال هذا الأسبوع 13 مليار دولار من السندات للمساعدة في تمويل عملية شراء Anadarko واقترحت بيع أصول Anadarko Africa إلى Total SA.

كما شكلت شراكة تنقيب مع شركة النفط الحكومية الكولومبية Ecopetrol SA لتطوير جزء من حقل الصخر الزيتي Permian الذي يصل إلى 1.5 مليار دولار.

سجلت أوكسيدنتال الأسبوع الماضي انخفاضًا بنسبة 14٪ في أرباح الربع الثاني ، حيث بلغت التكاليف المرتبطة بالصفقة والأرباح الكيماوية الضعيفة الحد الأدنى.

(شارك في التغطية جنيفر هيلر ، تحرير مارغريتا تشوي وديفيد غريغوريو)