فجر البرازيل الجديد

المنتج الأول: أنتجت شركة FPSO Cidade de Maricá في حقل لولا من خلال سبعة آبار متصلة ، 150600 برميل في اليوم وكانت أكبر منشأة لإنتاج النفط في البرازيل في أغسطس. (الصورة: بتروبراس)

قطاع النفط والغاز البحري في البرازيل: إنه معقد وصعب ومليء بالفرص.

تشهد البرازيل اليوم زيادة في النشاط الخارجي ، والإنتاج آخذ في الارتفاع ، وحكومتها خطت خطوات كبيرة لإزالة العقبات أمام الاستثمار. ولكن منذ وقت ليس ببعيد ، بدت الصورة مختلفة تمامًا عن واحدة من أهم مناطق النفط والغاز في العالم.

البرازيل ، مثلها مثل بقية العالم ، تضررت بشدة من تراجع أسعار النفط ، لكن آثار الركود تضخمت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بسبب ما يسمى بفضيحة "عملية غسيل السيارات" ، والتي شهدت التنفيذيين في شركة النفط الحكومية البرازيلية. رشاوى مقابل منح عقود مضخمة. وقال لارس ليزدال ، المحلل الرئيسي في شركة Rystad Energy ، إنه على خلفية التراجع والفضيحة في الصناعة ، انخفض الإنفاق والنشاط البحري في البرازيل أكثر من المناطق الأخرى. "ومن الأمثلة على ذلك الطلب على منصات التعويم ، التي انخفضت بنسبة تقارب 80 ٪ منذ ذروة عام 2013 ، في حين أن المناطق المماثلة الأخرى مثل الولايات المتحدة وخليج المكسيك وغرب أفريقيا انخفضت بنسبة 30-50 ٪ في نفس الفترة الزمنية" ، قال. .

ولكن في هذه الأيام ، بعد التحولات المؤثرة في السياسة ، ومع وجود عدد من الحقول الكبيرة ذات التأثير الكبير والمقرر أن تصبح جاهزة وجاهزة للتنمية ، فإن الأمور تتطلع إلى المدى البعيد بالنسبة للبلاد وأكبر شركة استكشاف وإنتاج لديها ، وهي شركة برازيلية تديرها الدولة شركة النفط Petroleo Brasileiro SA ، أو Petrobras ، كما هو معروف للشركة.

وقال جيم مكول ، رئيس International Maritime Associates و World Energy Reports: "الآن بعد أن أصبحت Petrobras تحت سيطرة فضيحة الفساد إلى حد كبير ، يجب أن يكون النشاط في البرازيل سريعًا خلال العقد أو العقدين المقبلين". إن البلاد تنفتح أيضا على الاستثمار الأجنبي. سيساعد ذلك في جذب المزيد من اللاعبين الدوليين وزيادة قدرات بدء مشروع Petrobras ".

Lysdahl ، أيضا ، وقال انه يرى الوعد. وقال "البرازيل هي واحدة من المناطق التي لديها أفضل إمكانات طفرة النشاط في المضي قدمًا" ، لكنه أشار إلى أن "هذه الطفرة لم تبدأ بعد ، فنحن بحاجة إلى رؤية المزيد من العقوبات الميدانية ، وهو مؤشر مبكر للنشاط. "

لعبت التغييرات التنظيمية المحلية دورًا مهمًا. في إعادة النظر في الاستراتيجية الخارجية للبلاد ، أنشأت الحكومة البرازيلية في عام 2016 برنامج Pedefor (برنامج لتحفيز القدرة التنافسية لسلسلة التوريد وتطوير وتحسين موردي قطاع النفط والغاز الطبيعي) لتخفيف قواعد المحتوى المحلي ودمجها حوافز مالية جديدة للشركات الأجنبية.

"في جولات التراخيص الحديثة ، لم يتم تفويض شركة Petrobras لتكون المشغل ، رغم أنها لا تزال تتمتع بالحق الأول في الرفض. هذا يفتح أمام شركات الاستكشاف والإنتاج الأخرى ، مما يحفز اهتمامها لأنها يمكن أن تؤثر على تطوير الحقل وبناء الكفاءة المحلية والتنظيم كمشغلين.

كانت جولات ما قبل الأخيرة في البرازيل منافسة وجذبت الشركات العالمية الكبرى ، حيث أصبح كل من الأجانب مثل BP و Equinor و ExxonMobil و Shell جميعهم الآن من المتوقع أن يتنافسوا مجددًا في الجولات القادمة ، بما في ذلك مكافأة الترخيص التي ستبدأ قريبًا في الربع الأخير من هذا عام.

في 10 أكتوبر ، ستقدم "جولة الامتياز 16" 36 قطعة في خمسة أحواض ، بما في ذلك ثلاثة حدود. في 7 نوفمبر ، ستقدم PSC الجولة 6 خمس كتل في أحواض Campos و Santos. وقال مارسيلو دي أسيس ، رئيس أبحاث أمريكا اللاتينية لأبحاث الإنتاج في وود ماكنزي ، إن نصف المساحة المعروضة معروض في سانتوس الغزير ، حيث تتطلع الحكومة البرازيلية إلى تحقيق أرباح كبيرة. "نتوقع منافسة شرسة."

وقال دي أسيس إنه سيتم تقديم جائزة كبيرة خلال جولة فائض نقل الحقوق (TOR) المقرر عقدها في 6 نوفمبر (يوم واحد قبل الجولة السادسة لـ PSC).

تشمل مناطق TOR ستة حقول قبل ملح عالية الجودة تحتوي على 15 مليار برميل نفط ، تم العثور عليها بين عامي 2010 و 2013 وأعلنت تجارية في عام 2014. وستقوم الحكومة ، التي خصصت Petrobras في 2010 بـ 5 مليارات برميل ، بالمزاد العلني لحقوق جميع الموارد بخلاف الأصل حجم معين في أربعة من المناطق (Atapu ، Buzios ، Itapu و Sepia) ، عبر عقود مشاركة الإنتاج. وفقًا لما ذكره وود ماكنزي ، فإن تقديرات الاحتياطيات القابلة للاسترداد لفائض حجم الإنتاج تتراوح بين 6 مليارات إلى 15 مليار برميل مكافئ.

من المتوقع أن تجذب الجولة مجموعة كبيرة من شركات النفط العالمية الكبرى ، بما في ذلك بتروبراس ، بموافقة 14 شركة على المشاركة. وقال مسؤولون حكوميون إن المزاد قد يجمع أكثر من 100 مليار ريال (26 مليار دولار).

معظم المساحات المعروضة في Concession Round 16 و PSC Round 6 ستكون في أحواض Campos ad Santos (المصدر: Wood Mackenzie / Esri)

ارتفاع الإنتاج
بلغ الإنتاج الشهري من النفط والغاز الطبيعي في البرازيل رقماً قياسياً بلغ 3.828 مليون برميل يوميًا في أغسطس (آب) 2019 ، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (ANP).

كانت غالبية الإنتاج (63.4٪) من ما قبل الملح ، حيث أنتجت 110 آبار 2.427 مليون برميل في اليوم. أنتجت لولا ، في حوض سانتوس ، معظم النفط ، بمتوسط 1.026 مليون برميل في اليوم. كما كانت أكبر منتج للغاز الطبيعي: بمعدل 43.4 مليون متر مكعب في اليوم.

وقال مكول "إن حجم وإنتاجية الخزانات في حوض سانتوس قبالة ساحل البرازيل ضخم". "لقد تحقق الإنتاج من خلال الإنتاج العائم ووحدات التخزين والتفريغ (FPSO) التي تم تشغيلها في حوض Santos على مدار العقد الماضي."

وقال ANP أن الشركة الرائدة في الإنتاج في أغسطس هي FPSO Cidade de Maricá في Lula Field ، التي تنتج 150600 برميل في اليوم من خلال سبعة آبار متصلة.

المزيد من المنتجين الكبار في الطريق. في منتصف شهر سبتمبر ، غادر المبنى الجديد FPSO P-68 حوض بناء السفن في Estembiro Jurong Aracruz (EJA) في Sembcorp Marine في Brazl لنشره في حقول Berbigao و Sururu ذات المياه العميقة للغاية ، مما أدى إلى إنتاج ما يصل إلى 150،000 برميل من حوض سانتوس. يعمل حوض بناء السفن نفسه أيضًا على P-71 FPSO ، المتجه أيضًا إلى Santos.

"لقد زاد إنتاج Santos منذ أن بدأت الحقول الكبيرة الأولى في عام 2010 وتنتج الآن حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم. وقال Lysdahl ، مع كل التطورات السابقة على الملح والمشاريع الكبيرة مثل Iara و Buzios و Mero ، فإننا نتوقع طفرة في منشآت FPSO الجديدة وإنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2025 ".

هناك حوالي 32٪ من مشاريع FPSO المخطط لها في العالم والبالغ عددها 219 مشروعًا في البرازيل ، وفقًا لتقرير World Energy Report الصادر في أغسطس 2019. هناك خمسة FPSOs على الطلب لحوض Santos وحده.

"بوزيوس ، أكبر مركز لتطوير الحقول ، حيث بدأ تشغيل FPSOs العام الماضي ، واثنان آخران متصلان هذا العام وآخران بحلول عام 2023. سينتج المركز أكثر من 600000 برميل من الطاقة بحلول عام 2025 ، أي 20 ٪ من إنتاج Santos ،" قال ليسدل. "مجتمعة ، تمثل المراكز الأربعة بوزيوس ولولا وإيارا وميرو ما يقرب من 40 ٪ من الطلب في البرازيل على مدى السنوات الخمس المقبلة."

سيتم نشر FPSO P-68 في حقول بيربيجاو وسورورو في المياه العميقة للغاية ، مما يؤدي إلى إنتاج ما يصل إلى 150،000 برميل في اليوم من حوض سانتوس. (المصدر: سيمبكورب مارين)

بتروبراس
في مهمة لتخفيض ديونها ، تلقت Petrobras ما يقرب من 13 مليار دولار من مبيعات الأصول غير الأساسية في عام 2019. في أغسطس ، أعلنت الشركة عن صافي أرباح في الربع الثاني بلغ 18.87 مليار ريال (4.92 مليار دولار) - أعلى مستوى لها على الإطلاق - وفوق المحللين التقديرات. في نفس الشهر ، أنتجت الشركة 3 ملايين برميل في المتوسط (بما في ذلك 2.2 مليون برميل في اليوم من منطقة ما قبل الملح) ، بزيادة 21.6 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

تشير التقارير المحلية إلى أن الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو يريد خصخصة بتروبراس قبل انتهاء فترة ولايته في عام 2022. وقال مكول: "هذا سيكون جيدًا لشركة بتروبراس - وسيكون جيدًا للبرازيل".

"تملك الحكومة أكثر من 3.7 مليار سهم عادي في بتروبراس ، ما يقرب من 50.3 ٪ من إجمالي الأسهم العادية القائمة." "إن إزالتها من الضغوط السياسية المستمرة للحكومة يمكن أن تمكن بتروبراس من العمل كشركة مستقلة والمساعدة في جذب المستثمرين الدوليين - وهو ما سيحتاج إلى تنفيذ خطتها لإنفاق 105 مليارات دولار على مشاريع رأسمالية بحلول عام 2024".

قطعت Petrobras الأقوى ، إلى جانب بيئة تنظيمية محسنة والعديد من الحقول الكبيرة والجذابة الجاهزة للتطوير ، شوطًا طويلاً لزيادة الاهتمام العالمي بالبرازيل. سيؤدي وجود عدد أكبر من اللاعبين الدوليين إلى تحسين المرونة الاقتصادية في هذا القطاع لأن المشاريع لن تتوقف بالضرورة على الأداء المالي - أو الصعوبات - لشركة واحدة فقط.

وقال ليسدل: "ستكون البرازيل واحدة من المناطق الساخنة البحرية العالمية التي تمضي قدماً ، ويرجع ذلك أساسًا إلى المجموعة الكبيرة من الاكتشافات منخفضة التعادل الجاهزة للتطوير". "هذا سوف يحفز الطلب القوي على منصات الحفر وعقود SURF و FPSOs الجديدة."

"ستكون الرقابة الصارمة للميزانية والتنفيذ في الوقت المحدد أكثر أهمية في المستقبل مما كانت عليه في الماضي. إن مصداقية الصناعة العالمية ، وخاصة الصناعة البرازيلية المحلية ، معرضة للخطر ، وسيكون الفشل الآخر حاسمًا ".