دعوة الدائنين الفنزويلية للوحدة

أرسلت بواسطة جوزيف Keefe • 28 شوال 1439

وقالت مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يحتفظون بنحو 13 في المئة من الديون الخارجية الفنزويلية يوم الاثنين انها لن تدعم أي خطة لاعادة الهيكلة لا تنطوي على معاملة متساوية لجميع الدائنين.

لقد أوقفت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو جميع مدفوعات الديون الخارجية تقريبا ، تاركة فنزويلا ، التي لديها عبء ديون يبلغ نحو 60 مليار دولار في شكل سندات أجنبية مباشرة أو فرعية ، في حالة تخلف عن السداد.

وقالت المجموعة التي تسمى لجنة الدائنين الفنزويليين في بيان إنها تسعى إلى توافق في الآراء بشأن العمل الجماعي "لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية مدمرة ومكلفة في جميع أنحاء العالم سعيا وراء دعاوى تهدف إلى الاستفادة من بعض الدائنين على حسابهم".

الإجراءات التي اتخذتها المجموعة ، والتي بقيت إلى حد كبير خارج دائرة الضوء ، يمكن أن تقوض أي صفقات جانبية بين الحكومة ومختلف الدائنين لقضايا محددة للديون. وبالإضافة إلى الاحتفاظ بدين سيادي ، فإن المليارات مستحقة للدائنين الذين يحملون سندات صادرة عن شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) ، وشركة الكهرباء إلكتريكيد دي كاراكاس التي تديرها الدولة.

ويظهر الإعلان أن المستثمرين الذين يعقدون الورقة المتعثرة أصبحوا أكثر تنظيماً ، لكن معظم مراقبي السوق يتفقون على أنه من غير المرجح أن يبدأ حملة السندات في رفع دعاوى قانونية ضد فنزويلا قريبًا.

العقوبات المالية الأمريكية تجعل إعادة الهيكلة كلها مستحيلة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نهج مادورو العشوائي للسياسة الاقتصادية قد جعل حملة السندات يعتقدون أنه لن يتمكن من إجراء مفاوضات خطيرة بشأن الديون.

إن السندات السيادية المقومة بالدولار الأمريكي التي حددها فنزويلا في عام 2027 هي حاليا سعرا بقيمة 28.5 سنتا على الدولار.

وقال البيان "تلتزم اللجنة بالسعي لحل مشاكل الديون في فنزويلا بطريقة تضمن معاملة منصفة لجميع الدائنين ذوي الرتب المتساوية."

يتم تقسيم أكثر من 8 مليار دولار في الحيازات بالتساوي بين السندات الجمهورية و PDVSA ، وفقا لما ذكر مارك ووكر ، المدير الإداري لشركة Millstein & Co ، مستشار المجموعة.

وكتب ووكر في رسالة بالبريد الالكتروني "نهجنا سيجعل العملية أقصر وأقل تكلفة." "العمل الجماعي الجماعي هو المعيار الذهبي".

وقد قامت فنزويلا بالفعل بتسديد مدفوعات إلى بعض الدائنين الفنزويليين المحليين والدائنين الحكوميين. ويشمل ذلك دفع فوائد بقيمة 90 مليون دولار استكملت في أوائل أبريل على سند تم شراؤه إلى حد كبير في عام 2017 من قبل مجموعة غولدمان ساكس ، وهي مذكرة من PDVSA تستحق في 2022 أطلق عليها اسم جماعات المعارضة السياسية رابطة الجوع.

زعموا في الوقت الذي دفع دفع الجوع في فنزويلا عن طريق حرمان الحكومة من النقد الأجنبي لاستيراد الغذاء.

وكانت رويترز قد أفادت في أواخر أبريل الماضي أن شركة "بي.دي.في.إس.إس" بدأت في سداد مدفوعات إلى بعض الحائزين مقابل 100 مليون دولار تدين بها الفائدة على سندات تستحق في عام 2020. ويتداول السند الذي يحمل قسيمة بنسبة 8.5 في المائة بسعر 84.125 سنتا على الدولار ، وفقا لما ذكرته طومسون رويترز. البيانات.

استخدمت شركة النفط المملوكة للدولة شركة سيتغو للبترول ، وهي وحدة تكريرها في الولايات المتحدة ، أكثر من 50 في المائة من الضمانات على تلك السندات ، وربما تمتثل للدفع من أجل تجنب تعريض المصفاة القيمة للخطر في معركة قانونية محتملة.

"تود اللجنة أن تضع (فنزويلا و PDVSA) إشعارًا بأنها ستحمل (عليها) المسئولية عن جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة في التحقيق في جميع حالات التخلف عن السداد ومتابعة أي وكل العلاجات المتاحة" ، وفقًا للبيان.

وألقى مادورو اللوم على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة لمنع عمليات النقل الدولية. ومع ذلك ، فإن العقوبات لا تمنع العمليات الروتينية مثل مدفوعات الديون.