حيث التالي للاستكشاف في آسيا والمحيط الهادئ؟

© إيجور غروشيف / Adobe Stock

لا يزال لقمة الحفر دورًا رئيسيًا في جميع أنحاء المنطقة ، مع الاستكشاف بشكل متزايد في مجال شركات النفط الوطنية

لقد تم المبالغة إلى حد كبير في تقارير وفاة الاستكشاف. منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014 ، أعادت الصناعة تصور الاستكشاف. انخفض الإنفاق إلى النصف منذ أن وصل إلى ذروته ، وأصبح الآن فقط أقسى فرق الاستكشاف يأخذون آبارًا صعبة في أماكن صعبة إلى لجانهم الاستثمارية. ينصب التركيز على الفرص التي يكون فيها للاكتشافات طريق واضح للتسويق.

هذه الصناعة هي أصول عالية التصنيف ، وحفر آبار أقل وأفضل. على الصعيد العالمي ، انخفض معدل الحفر الاستكشافي بنسبة 60٪ تقريبًا بين عامي 2013 و 2018. ولكن في الوقت نفسه ، ارتفعت معدلات الاكتشاف ، حيث كان 2019 قويًا بشكل خاص. اكتشفت الاستكشافات العالمية 22 مليار برميل من المكافئ النفطي في العام الماضي (في الغالب من الغاز) ، أي ما يقرب من ضعف عام 2018 ، وأعلى وجهة نظرنا الأولية للكميات منذ عام 2015.

من الأهمية بمكان أن الاستكشاف يكسب المال. عادت تكاليف الاكتشاف إلى مستوياتها منذ عقد مضى ، ومعدلات العائد الداخلية الكاملة لدورة الاستكشاف (IRR) أصبحت الآن في حدود 12٪ إلى 14٪. إن شعار القيمة الذي لا يتزعزع لخلق القيمة يتردد صداها في كل جانب من جوانب الاستكشاف اليوم.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ جزءًا رئيسيًا من قصة نجاح الاستكشاف
احتلت النجاحات الكبيرة ذات التأثير الوحشي حول هامش المحيط الأطلسي العناوين الرئيسية ، لكن عمليات التنقيب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعبت دورها في إحياء القطاع. كان العام الماضي عامًا قياسيًا ، حيث تم اكتشاف خمسة من أكبر 20 اكتشافات عالمية في المنطقة. وفي الوقت الذي انخفض فيه عدد آبار التنقيب والتقييم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحالية على أساس سنوي ، ارتفعت الموارد المكتشفة بأكثر من 0.6 مليار برميل مكافئ. أتوقع أن ترتفع هذه الأرقام أكثر حيث أن بعض شركات النفط الوطنية (NOC) توفر المزيد من البيانات.

سيطر نجاح التنقيب في جنوب شرق آسيا في عام 2019 ، واستمر نجاحه لمدة ثلاث سنوات في المنطقة. وعلى عكس الاتجاه العالمي لاستكشاف الحدود ، استهدفت أكبر الاكتشافات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الغاز بشكل أساسي في الأحواض الناضجة ، بما في ذلك إعادة تقييم الاحتمالات المحفورة مسبقًا ببيانات وتفسيرات جديدة.

كان اكتشاف Lang Langah من PTTEP في الخارج ساراواك ، ماليزيا بالنسبة لي النجاح البارز. يُقدر أن اكتشاف المياه الضحلة ذات الضغط العالي والعالي درجة الحرارة يحتوي على ما لا يقل عن 3 تريليونات قدم مكعب (tcf). يستهدف المشغل الآن مسارًا سريعًا لتحقيق الدخل من خلال البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ماليزيا ، والتي تبعد أكثر من 50 كيلومترًا.

ماذا يمكن أن نتوقع في عام 2020؟
على الرغم من النجاحات التي تحققت في عام 2019 ، سيظل استكشاف منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزًا بدرجة عالية في عام 2020. ومع ذلك ، هناك العديد من آبار الاستكشاف عالية التأثير التي يجب مراقبتها هذا العام.

بتشجيع من النجاح الذي تحقق مؤخرًا ، تجد PTTEP خطوة في كل من ماليزيا وميانمار المجاورة. سيستهدف بئر شوي نادي في حوض موتاما في ميانمار غاز المياه العميقة بالشراكة مع توتال ، وقد يثبت أنه مهم في فتح بحر أندامان.

بعد ست سنوات من التوقف عن استكشاف الحدود النيوزيلندية ، تجلب بئر OMH في المياه العميقة في OMV في حوض Great South آمالاً جديدة للقطاع ، مستهدفةً آفاق نفط عملاقة.

تشمل الآفاق الرئيسية الأخرى بئر Eni's Đàn Đáy-1X في حوض سونغ هونغ الفيتنامي وبئر Rencong-1X التابع لشركة ريبسول في حوض سومطرة الشمالي بإندونيسيا وآفاق آيرون بارك لشركة بريتيش بتروليوم في حوض نورث كارنارفون الأسترالي.

آبار الاستكشاف والتقييم الرئيسية في عام 2020 (المصدر: Wood Mackenzie Lens and Exploration Service)

تقييم أكثر تأثير كبير
بعد عام من الاستكشاف ، يتحول التركيز الآن إلى تحديد بعض الاكتشافات الرئيسية لعام 2019. لن يكون إثبات التجارة أمرًا سهلاً. إن كل من PTTEP Lang Lebah في ماليزيا و Ken Bau في إيني في فيتنام كلاهما من الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة (HPHT) وصادفوا مزيجًا من ثاني أكسيد الكربون و / أو H2S ، في حين أن CNOOC's Yongle 8-3 في الصين و Repsol's Kali Berau Dalam في إندونيسيا هي قبو متصدع الخزانات. سيكون الحفر في التقييم عاملاً حاسماً في تحديد حجم هذه التحديات التقنية والجيولوجية ، مع التأكيد على الحجم والدرجة التجارية.

الدخول في التغيير لاستكشاف آسيا والمحيط الهادئ
نظرًا لقدرتها الكبرى على تحمل المخاطر المالية والجيولوجية المتزايدة ، ستستمر الشركات الكبرى في السيطرة على الاستكشافات ذات التأثير الكبير. لكن هنا في آسيا والمحيط الهادئ ، أرى أن شركات النفط الوطنية تتصاعد بشكل متزايد كمستكشفين رئيسيين. من الواضح أن هذا مرتبط جزئيًا بتخفيض "ماجورز" لتعرضها لأحواض المنطقة الناضجة إلى حد كبير والمعرضة للغاز ، رغم أن ذلك يروي فقط جزءًا من القصة.

شركات النفط الوطنية الآسيوية تنمو بثقة في قدراتها الاستكشافية. النجاح يولد النجاح ، وأعتقد أن هذا سيؤدي إلى دور استكشاف أكبر ليس فقط في المنطقة ولكن على المستوى العالمي. بدافع الضرورة ، تعد CNOOC بالفعل لاعبًا مريحًا في المياه العميقة على المسرح العالمي ، بينما زادت PETRONAS من تعرضها لمسرحية عالية التأثير في بلدان مثل البرازيل والمكسيك. آخرون سوف تتبع. إنها قصصية ، لكن خبراء الاستكشاف الذين نتحدث معهم في شركات النفط الوطنية الآسيوية ما زالوا إيجابيين في نظرتهم للقطاع.

سيكون من السذاجة ألا نعتقد أنه ، بدافع من انتقال الطاقة والتقدم التكنولوجي نحو تحسين الانتعاش من الموارد الحالية ، يتضاءل الاستكشاف من حيث الأهمية الشاملة داخل الصناعة. لكن آسيا يمكن وينبغي لها أن تجتذب دولارات الاستكشاف مع النمو القوي في الطلب المحلي على الغاز ، من المنطقي المزيد من الاستثمار في التنقيب والتقييم الإقليميين. قد يكون المستكشفون يتغيرون لكن الفرص باقية.

APAC Energy Buzz هي مدونة من قبل نائب رئيس وود ماكنزي آسيا والمحيط الهادئ ، غافن تومسون. في مدونته ، يشارك جافين في مشاهد وأصوات ما يتجه في المنطقة وما يؤثر على عقول قادة الأعمال.

المؤلف
غافن تومبسون هو نائب رئيس وود ماكينزي آسيا والمحيط الهادئ.