جائزة الرياح البحرية بقيمة مليار دولار لأحواض بناء السفن الأمريكية

© أ / أدوبي ستوك

يقدم سوق الرياح البحرية في الولايات المتحدة فرصة طويلة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي لبناة سفن نقل الطاقم (CTV) وسفن تشغيل الخدمة (SOV) التي ستدعم بناء مزرعة الرياح والعمليات والصيانة طويلة المدى. على عكس العديد من سفن البناء التي سيتم نشرها في مشاريع طاقة الرياح الأمريكية، يجب أن تكون مركبات CTV وSOV متوافقة مع قانون جونز، مما يعني أنه سيتم بناؤها وامتلاكها وتشغيلها من قبل الشركات والموظفين الأمريكيين.

ومع ذلك، على الرغم من اعتبارها سفنًا سلعية إلى حد ما، إلا أن هناك حاجة إلى فهم واضح للدوافع الفنية التجارية في كل قطاع.

هذه هي نتائج التحليل الجديد لسوق CTV العالمي الذي أنتجته شركة Intelatus Global Partners.

فرصة CTV وSOV
بحلول نهاية عام 2024، سينمو أسطول الولايات المتحدة من المستوى 1 (المُصمم لهذا الغرض) والمستوى 2 CTV (التحويلات) إلى 23 سفينة، مع وجود خيارات لدى المالكين لبناء 12 سفينة أخرى على الأقل.

على المدى الطويل، لدى السوق طلب محتمل يتعلق بالتشغيل والصيانة لعدد 60-130 مركبة CTV مع مركبات CTV إضافية مطلوبة للخدمات اللوجستية أثناء إنشاء مزارع الرياح البحرية. تشير وثائق ضمان قرض MARAD Title XI إلى تسعير CTV الأمريكي بحوالي 12 مليون دولار لكل سفينة. ونتيجة لذلك، فإن صافي متطلبات رأس المال طويل الأجل لبناء محطات CTV الجديدة يتراوح بين 440 إلى 1,140 مليون دولار. تبلغ مدة دورة البناء 12 شهرًا على الأقل لكل سفينة (وما يصل إلى 15-20 شهرًا) باستثناء التصميم والموافقات. يبدو أن معظم الساحات المشاركة في بناء مركبات CTV للسوق الأمريكية قادرة على إنتاج ما بين واحد وأربعة مركبات CTV سنويًا.

وبالمقارنة، ستبيع ساحات جنوب شرق آسيا الرائدة مركبات CTV ذات المواصفات الأوروبية بحوالي 5.5-6 مليون دولار لكل سفينة، مع دورات بناء تتراوح من 8 إلى 10 أشهر وقدرة على إنتاج 10 سفن سنويًا.

نلاحظ اتجاهات تسعير مماثلة في قطاع SOV كما هو موضح في قطاع CTV. لقد أبلغنا سابقًا عن فرق السعر في مركبات SOV المبنية في الولايات المتحدة مقارنة بتلك المنتشرة في أوروبا، وتفيد التقارير أن سفن المستوى الأول الثلاثة التي يتم بناؤها حاليًا في الولايات المتحدة تكلف ما بين 97 و162 مليون دولار لكل منها. تم التعاقد على مركبات SOV للسوق الأوروبية في وقت مماثل لسفن قانون جونز الثلاث بتكلفة تتراوح بين 67-75 مليون دولار.

في حالة وجود الظروف المناسبة، مثل قيام المطور أو صانع المعدات الأصلية للتوربينات بتشغيل عدد كبير من التوربينات في منطقة جغرافية قريبة نسبيًا، سيتم استخدام Tier 1 SOVs لتشغيل التوربينات ودعم التشغيل والصيانة. سيتم أيضًا استخدام سفن المستوى الثاني، التي تم إعادة نشرها بشكل أساسي من قطاع النفط والغاز في خليج المكسيك، في تشغيل التوربينات وبعض أعمال الصيانة من وقت لآخر. السفن التي تندرج ضمن هذه الفئة تشمل Paul Candies وواحدة من Hornbeck HOSSOV 300E MPSVs.

لا تزال هناك إمكانية لسفن إضافية من المستوى 1، مع ما لا يقل عن ثلاث سفن تم تحديدها حاليًا من قبل المطورين، مقابل نفقات رأسمالية تقدر بـ 450-500 مليون دولار.

لتأكيد موضوع التكاليف المرتفعة نسبيًا للسفن المبنية محليًا، في تقاريرها المالية للربع الثاني من عام 23، ذكرت شركة Dominion Energy أن بناء سفينة تركيب توربينات الرياح الأمريكية الصنع (WTIV) Charybdis قد كلف 367 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو. 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 625 مليون دولار بحلول وقت التسليم في نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025. ولوضع هذا في السياق، تم التعاقد على WTIVs في ساحات آسيوية بمواصفات مماثلة في نفس الفترة الزمنية مثل Charybdis، بتكلفة حوالي 325 مليون دولار. . يعني تأخر التسليم أن السفينة (على الأرجح) لن يتم نشرها في مشروعي Revolution Wind وSunrise Wind التابعين لـ Ørsted.

برامج تشغيل الطلب على CTV وSOV
أولئك الذين قرأوا عن الرياح البحرية في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية سوف يمرون بمشاعر متقلبة، تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم.

أبلغ المطورون أن المشاريع أصبحت غير قابلة للتمويل بسبب مجموعة من العوامل التضخمية والإعفاءات الضريبية المحددة في الولايات المتحدة وتحديات سلسلة التوريد. وقد سعى العديد من هؤلاء المطورين إلى إعادة التفاوض أو إلغاء عقود بيع الكهرباء للولايات بأسعار متفق عليها وفي مواعيد متفق عليها. ونتيجة لذلك، ستشهد بعض المشاريع تغيير مواعيد الإنجاز لعدة أشهر إلى سنوات زوجية.

ومع ذلك، تظل المحركات الأساسية للرياح البحرية سليمة. على المستوى الفيدرالي، تركز الإدارة الحالية الموارد على تأجير والسماح لطاقة الرياح البحرية وتخطط للموافقة على أكثر من 13 جيجاوات من قدرة المشروع قبل نهاية عام 2024 وتقديم الدعم المالي من خلال الإعفاءات الضريبية ذات الصلة بقانون خفض التضخم.

على مستوى الولايات، وخاصة بالنسبة لقطاع شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي، نرى ولايات ذات طموحات واضحة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل كمية الهيدروكربونات المستوردة، وتحديد أهداف شراء طاقة الرياح البحرية وإنشاء طريق واضح للمطورين إلى السوق. .

يغطي خط أنابيب مشروعنا بقدرة 87 جيجاوات، الموضح في الرسم البياني، 73 مزرعة رياح تقع في المياه الفيدرالية ومياه الولاية قبالة المحيط الأطلسي. سواحل المحيط الهادئ وخليج المكسيك وكذلك في منطقة البحيرات الكبرى. تم تشغيل 42 ميجاوات من القدرة، و938 ميجاوات قيد الإنشاء حاليًا في الخارج، وقد اجتازت قدرة 3.3 جيجاوات أخرى عقبة قرار الاستثمار النهائية.

خط أنابيب طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة (المصدر: Intelatus Global Partners)

المقياس الجيد لنشاط CTV على المدى الطويل هو النظر إلى عدد التوربينات التي سيتم تركيبها، لأنها ستتطلب خلال عمرها الطويل فحصًا وإصلاحًا وصيانة روتينية مستمرة، حيث يتم نقل الفنيين و/أو إسكانهم على CTVs و SOVs.

استنادًا إلى خطط المطورين الحالية، يُترجم خط الأنابيب إلى ما يقرب من 4500 توربينًا سيتم تركيبها في المياه الأمريكية بحلول عام 2035، والتي من المتوقع أن يتم توفيرها من قبل شركات تصنيع المعدات الأصلية الغربية الثلاث المهيمنة: Siemens وGE وVestas.

توقعات تركيب التوربينات الأمريكية حسب COD (المصدر: Intelatus Global Partners)

التطلع إلى الأسواق الأخرى للحصول على التوجيه
يمكن استخدام سوق طاقة الرياح البحرية الأوروبية الناضجة والكبيرة كمبدأ توجيهي للتطورات في مساحة سوق CTV وSOV.

ومن المتوقع أن تقوم أوروبا بتركيب ما يقرب من 7000 توربين في المجموع بحلول نهاية عام 2024. وبحلول نهاية عام 2024، سيتم تشغيل ما يزيد قليلاً عن 400 وحدة CTV من المستوى الأول في أوروبا، مما يدعم العمليات طويلة المدى ودعم الصيانة لمزارع الرياح الحالية. فضلا عن بناء وتشغيل مزارع الرياح الجديدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعمل 43 وحدة SOV من المستوى الأول للمطورين ومصنعي المعدات الأصلية، وهو رقم سيقفز إلى 64 بحلول عام 2026 (على الرغم من عدم التعاقد على كل هذه الأجهزة).

سوق CTV وSOV الأوروبي (المصدر: Intelatus Global Partners)

ماذا عن الاتجاهات الفنية من المستوى الأول؟
في المتوسط، أصبحت مركبات CTV أطول وأوسع وتتميز بسعة أكبر للركاب.

الاتجاهات الفنية لـ CTV (المصدر: Intelatus Global Partners)

تظل القوارب هي النوع المهيمن على الهيكل، ولكن هناك أيضًا عدد مثير للاهتمام من السفن ذات التأثير السطحي، SWATH (منطقة الطائرة المائية الصغيرة ذات الهيكل المزدوج)، ومركبات تريماران، ومركبات CTV التي تحتوي على ركائز ومركبة CTV تتميز بقارب محلق.

تعد المحركات النفاثة المائية والمراوح المزدوجة الثابتة من الحلول الرائدة للسفن النشطة، لكن نظام فولفو Penta Quad IPS قد اكتسب استحسانًا كبيرًا، حيث ظهر في أكثر من 50% من الإنشاءات الجديدة.

أنواع دفع CTV (المصدر: Intelatus Global Partners)

يتم تعريف قطاع SOV من خلال تلك السفن التي تركز أكثر على أعمال التشغيل والصيانة على المدى الطويل وتلك السفن المناسبة لمشاريع تشغيل التوربينات، والتي تتطلب بشكل عام إيواء المزيد من الفنيين. وكما تظهر الرسوم البيانية، فقد نما المعروض من مركبات SOV المتعاقد عليها على المدى الطويل بمعدل ثابت إلى حد ما، في حين أن قطاع SOV يمر حاليًا بطفرة نمو كبيرة. يظل مصدر القلق الوحيد لهذا القطاع هو أن الأصول الثابتة هي عنصر سلعي نسبيًا، ومن السهل نسبيًا تجميعه وشرحه للمستثمرين، مما يزيد من مخاطر المضاربة والمبالغة في البناء.

الاتجاهات الفنية لـ SOV (المصدر: Intelatus Global Partners)

الاتجاه السائد في قطاع سيارات SOV هو أنظمة الدفع الكهربائية المعتمدة على البطاريات، حيث تتميز المحركات بشكل من أشكال مرونة الوقود لاستيعاب ناقلات الطاقة الهيدروجينية، مثل الميثانول وحاملات الهيدروجين العضوي السائل (LOHC).

لا يزال مستقبل مشرق
تتغلب مشاريع طاقة الرياح البحرية، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، على بعض العقبات الكبيرة، سواء كانت اختناقات في سلسلة التوريد أو الدعم المالي أو الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تظل الأساسيات قوية لنمو مشاريع طاقة الرياح البحرية في أوروبا وشرق آسيا والولايات المتحدة. علاوة على ذلك، نتوقع دخول أعضاء جدد إلى السوق، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأستراليا.

والموضوع المشترك لجميع هذه المشاريع هو أنها سوف تحتاج إلى دعم لوجستي أثناء البناء والعمليات. تظل CTVs وSOVs الأصول الرئيسية لهذه الأنشطة، وسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد.

ولكن لتجنب التحديات التي واجهها العديد من المنتقلين مبكرًا، ينبغي دائمًا اعتبار عقود الإيجار طويلة الأجل ذات المخاطر المنخفضة والتي لا تتضمن أحكامًا للإنهاء المبكر خيارًا محتملاً.