تغيير قواعد اللعبة في أفريقيا

وحدة ليكوف العائمة للإنتاج (FPU) و منصة ضغط الساق (TLP) في مشروع Moho Nord في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الصورة: Malfere Damien / Total)

لا تزال إمكانات أفريقيا في مجال النفط والغاز غير مستغلة إلى حد كبير ، وقد يتضح عام 2019 أنه مؤشر جيد على ما إذا كانت البلدان ذات الموارد الهيدروكربونية الضحلة والعميقة والعميقة يمكن أن تحرز تقدما في جذب استثمارات التنقيب والإنتاج ، خاصة بعد إعلان بعض الشركات الكبرى الإصلاحات السياسية في الماضي القريب.

على الرغم من أن البعض ينظر إلى بلدان مثل غينيا الاستوائية وتنزانيا على أنها تحدي عندما يتعلق الأمر بتحسين أنظمة المنبع والمنتصف والانتاج من أجل جذب شركات النفط والغاز العالمية ، فقد قامت العديد من الدول الإفريقية مؤخراً بتغييرات في أنظمةها المالية فهي جذابة للمستثمرين الذين يحرصون على الاستفادة من قطاع الهيدروكربونات في المنطقة كما هو الحال في غابون والكونغو (برازافيل) وغانا وأنغولا وحتى الكاميرون.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في ضبط الأنظمة الهيدروكربونية من قبل أغلبية البلدان ذات الموارد الخارجية ، فإن المنتجين مثل نيجيريا قد أجلوا الموافقة على قواعد بترولية جديدة ، وبالتالي منعهم من الوصول إلى قرارات الاستثمار النهائية لبعض مشاريع النفط والغاز البحرية.

للمرة الأولى منذ عقود ، تحركت أنغولا مؤخرًا لتحسين صورة صناعة النفط والغاز بها من خلال إنشاء هيئة تنظيمية صناعية جديدة ، وهي الوكالة الوطنية للنفط والغاز ، تاركة سونانجول ، وهي شركة شبه حكومية كانت لسنوات تواجه قطاع الهيدروكربونات في البلاد ، للتركيز على أنشطة الاستكشاف والإنتاج. جاء ذلك بعد شهور قليلة من اتهام قيادة الشركة المملوكة للدولة بالفساد وإبعادها عن السلطة من قبل حكومة الرئيس الجديد جواو لورنسو الذي خلف خوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي كان في السلطة لمدة 38 عاما.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن الرئيس لورنكو عن تخفيض بنسبة 50 ٪ من الضرائب على تطوير المشاريع النفطية بأقل من 300 مليون برميل من الاحتياطيات. تنخفض ضريبة إنتاج النفط إلى 10٪ من 20٪ في حين أن ضريبة دخل النفط على الحقول الهامشية قد انخفضت إلى 25٪ من 50٪ بالإضافة إلى تغييرات نظامية أخرى حيث أن البلاد تستعد لجولة جديدة من الترخيص لمبانيها البحرية في عام 2019 .

غير أن غابون والكونغو قد أعلنتا عن تغيير جذري في السياسة ، وهما دولتان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أطلقتا جولتي تراخيص بحرية في أواخر عام 2018. وتغلق العطاءات هذا العام مع توقعات بارتفاع التغييرات في الإطار التنظيمي للنفط والغاز لديها. حاملي الفصل للكتل البحرية في مزاد علني في البلدان المعنية.

غابون ، التي اضطرت في السنوات الأخيرة إلى تبني إجراءات مالية صارمة شهدت خفض العجز المالي للبلاد من 6.6٪ في عام 2016 إلى 0.3٪ في عام 2018 ، وهي حريصة على جذب الشركات العالمية الكبرى للتنقيب عن النفط والغاز للإنتاج. 12 من المياه الضحلة و 23 من كتل المياه العميقة المعروضة في جولة التراخيص الثانية عشر التي تنتهي في أبريل 2019.

لجذب الخاطبين المحتملين للكتل البحرية ، أعلنت غابون مؤخرا عن إلغاء ضريبة الشركات لجميع الشركات العاملة في عمليات التنقيب والإنتاج في البلد الواقع في غرب أفريقيا ، والتي أفادت بجلاء عن نمو اقتصادي بنسبة 2٪ في 2018 من 0.3٪ في عام 2017 على الرغم من النفط انخفض الإنتاج بنسبة 4.3 ٪ خلال نفس الفترة إلى ما يقدر ب 200،000 برميل / يوم.

في الكونغو (برازافيل) ، أعلنت الحكومة عن تخفيض بنسبة 3٪ و 10٪ في رسوم النفط والغاز على التوالي في عام 2016 في الاستعداد لجولة التراخيص الثانية التي تم إطلاقها في العام الماضي. وكان الهدف هو جذب شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز التي ستستغل فرص إعادة تشغيل حقول النضج ، لكنها لا تزال تملك موارد كبيرة وتستكشف المزيد من المواد الهيدروكربونية في أعماق البحار في البلاد.

في الوقت الذي تنتهي فيه جولة التراخيص الجارية في يونيو القادم ، وبعد أن يتم الإعلان عن مقدمي العروض المفضلين بعد أسابيع ، كان من شأن الكونغو تقييم فعالية التعديلات على لوائحها الخاصة بالمواد الهيدروكربونية. وكانت الكونغو قد خفضت عائدات النفط إلى 12٪ من 15٪ وعائدات الغاز من 15٪ إلى 5٪ بالإضافة إلى حظر حرق الغاز وتثبيت حصة الشركات المحلية في مشاريع النفط والغاز إلى 15٪.

في مكان آخر ، حافظت غانا على ما تصفه الحكومة بـ "الإطار القانوني والتنظيمي الملائم" حتى عندما أطلقت البلاد أول جولة رسمية للترخيص في نوفمبر من العام الماضي مع تاريخ إغلاق في مايو 2019.

بحلول نهاية عام 2018 ذكرت التقارير أن جولة التراخيص قد جذبت مشاركة Tullow Oil و Total و ENI و Cairn و Harmony Oil and Gas Corporation و ExxonMobil و CNOOC و Qatar Petroleum و BP و Vitol و Global Petroleum Group و Aker Energy و First E & P وكوسموس وساسول وإيكوينور.

تعتقد غانا أن نطاقها الواسع من اللوائح التنظيمية مثل اللائحة العامة للبترول (2018) واللائحة المحلية للمحتوى المحلي والمشاركة ولوائح إدارة البيانات والبترول والبترول E-P-HSE لعام 2017 تجعل الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات في البلاد أكثر شفافية و يوفر الوضوح المطلوب للغاية للمستثمرين الدوليين.

ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير من التراجع في نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا ، حيث لم يؤد مشروع قانون صناعة النفط المؤجل إلى خلق حالة من عدم اليقين في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد فحسب ، بل أعاق أيضا قرارات الاستثمار النهائية المحتملة لمشاريع النفط والغاز البحرية. مع احتياطيات تقدر بنحو 37.5 مليار برميل و 5.2 تريليون متر مكعب على التوالي ، تعد نيجيريا دولة غنية بالموارد الهيدروكربونية ولكن بدون إطار قانوني وتنظيمي مبسط وشفافة ومستثمر ، قد لا يحقق القطاع الخارجي للبلاد .

ومع ذلك ، ومع حلول عام 2019 ، لا يزال هناك الكثير مما يمكن توقعه في الفضاء الإفريقي البحري ، وخاصة في البلدان التي تم فيها وضع بعض الجهود في مراجعة لوائح قطاع النفط والغاز الحالية لمواءمتها مع اتجاهات الاستثمار الناشئة التي تتطلب التغيير براعة من قبل الحكومات المنتجة للنفط لدعم سوق الهيدروكربونات المستدامة سواء الآن أو في المستقبل.

بعض الامتيازات الجديدة تبطل أنغولا (الصورة: سونانجول)