شل تبيع أصولها التنموية الدنماركية مقابل 1.9 مليار دولار

© Michael Flippo / Adobe Stock

وافقت شركة رويال داتش شل على بيع أعمالها في مجال التنقيب والإنتاج الدنماركية لشركة نوريجيان إنرجي (نوريكو) في صفقة تبلغ قيمة الأصول 1.9 مليار دولار ، كجزء من إستراتيجية سحب الاستثمارات على نطاق أوسع ، حسبما قالت الشركة يوم الأربعاء.

وتجمع هذه الصفقة خطة شل التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 30 مليار دولار على وشك الانتهاء ، بعد أن بدأت العملية في عام 2015 بعد الاستحواذ على مجموعة BG Group. وشملت الصفقات حتى الآن محافظاً كبيرة في بحر الشمال البريطاني ، وغابون ، وتايلاند ، وكندا.

وقال اندي براون مدير شركة شل في بيان "يتزامن اعلان اليوم مع استراتيجية شل لتبسيط محفظتها من خلال برنامج سحب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار ويسهم في هدفنا المتمثل في اعادة تشكيل الشركة في قضية استثمار على مستوى عالمي."

سيتم تعديل الدفعة من Noreco إلى Shell للتدفقات النقدية التي ولّدتها Shell منذ تاريخ سريان الصفقة ، والذي سيتم تعيينه في 1 يناير 2017.

وقال رولف روستاد رئيس نوريكو لرويترز "نتوقع دفع نحو 1.2 مليار دولار." وقال إن شركة Noreco and Shell بدأتان مناقشات حول الصفقة في يناير 2017.

أفادت وكالة رويترز في فبراير 2017 أن شل تسعى إلى بيع أصولها الأولية في الدنمارك.

ومع ذلك ، ستقوم شل بتحويل 1.1 مليار دولار من التزامات الإطفاء المرتبطة بالأصول إلى المشتري ، حسبما أشار المحلل Biraj Borkhataria في RBC Capital Markets.

وبالنسبة لنوريكو ، ستضيف هذه الصفقة 67 ألف برميل من النفط المكافئ في اليوم ، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الدنمارك وراء شركة النفط الفرنسية توتال الرئيسية ، حسبما ذكرت الشركة النرويجية.

وقالت نوريكو إن الصفقة تضم احتياطيات مؤكدة ومحتملة (2P) تبلغ 209 ملايين برميل من النفط المكافئ (mmboe) في نهاية العام الماضي ، 65٪ منها سوائل.

وارتفعت أسهم نوريكو المدرجة في بورصة أوسلو 90 في المئة إلى 288.50 كرونة نرويجية (35.30 دولار) بسبب الإعلان وأغلقت 54 في المئة في اليوم عند 231.50 كرونة. انخفضت أسهم شل بنسبة 0.4 في المئة.

"تنشيط"
وتعطي الصفقة نوريكو حصة 36.8 في المائة في كونسورتيوم المترو الدانمركي (DUC) ، الذي يمتلك أصولاً في 15 حقلًا بحريًا.

ووافقت توتال التي تملك 31.2 في المئة في شركة DUC على 25 سبتمبر لشراء حصة إضافية قدرها 12 في المئة من شركة شيفرون بينما تملك شركة نوردسفوندن الدنمركية المملوكة للدولة النسبة المتبقية والبالغة 20 في المئة.

وكجزء من الصفقة ، ستتولى "نوريكو" جميع التزامات "شل" الحالية والتزاماتها ، بما في ذلك إعادة تطوير حقل "تايرا".

وأضاف نوريكو "تتوقع نوريكو أن تحافظ على إنتاج قوي في السنوات القادمة ... مع إعادة تطوير محور تايرا ، ستتم إعادة إحياء الحافظة وتوفير اقتصاديات محسنة مصحوبة بحياة ميدانية مطولة".

قرر شركاء DUC في ديسمبر إعادة تطوير حقل تايرا للغاز بتكلفة 21 مليار كرونة دنمركية (3.25 مليار دولار) ، مما أدى إلى إطالة عمرها وتمكين الإنتاج بأكثر من 200 مليون برميل نفط مكافئ.

وقالت نوريكو إن التمويل لصفقة شل سيتم توفيره من خلال طرح أسهم جديدة وأسهم قابلة للتحويل ، بالإضافة إلى قرض بقيمة 900 مليون دولار من BMO Capital Markets و Deutsche Bank و Natixis.

وأضافت أن أكبر المساهمين في نوريكو - CQS و Kite Lake Capital Management و Taconic Capital Advisors و الصناديق التي تديرها York Capital Management - ستشارك في السندات القابلة للتحويل بقيمة 160 مليون دولار و 15.6 مليون سهم جديد بسعر 22.62 دولار للسهم الواحد.

(1 دولار = 8.1722 كرونة نرويجية)

(1 دولار = 6.4662 كرونة دنماركية)

(شارك في التغطية رون بوسو في لندن. تحرير لويز هيفينز وديفيد غودمان وكرستين دونوفان)