التحول الهيكلي لسلسلة التوريد تحت سطح البحر

(الصورة: Equinor)

وقد يكون المتعاقدون المتأخرون قد غيروا قطاع البحار دون المستوى إلى الأبد ، ومع تقصير الفترة الزمنية اللازمة ، فإن تحسين الجدول الزمني يعتبر اعتبارًا حيويًا بشكل متزايد لعمليات تطوير المشاريع الخارجية.

في الأجيال السابقة ، غالباً ما ينتهي واجب العناية بالمصنّع الأصلي للمعدات الأصلية (OEM) عند رصيف الميناء. قد يشهد نطاق العمل النموذجي على مهندس موفر المعدات ، وشراء وتصنيع وتسليم الأجهزة الجاهزة لمقاول التركيب لتثبيتها. ولم يُعطَ سوى القليل من التفكير لكيفية أن يجد مضيف المشعبات والقوالب والأشجار وما إلى ذلك طريقه إلى قاع البحر ، ناهيك عن الكيفية التي يمكن بها تحسين هذه العملية.

الوقت الذي مرت ، والخزانات أكثر تطلبا في بيئات أعمق وأكثر قسوة أدت إلى معدات بنيت لمعايير أكثر صرامة من أي وقت مضى. وشهدت متطلبات الصحة والسلامة المتزايدة على نحو متزايد تكرارا إضافيا ووظيفية مدمجة ، مما أدى بدوره إلى نمو البنية التحتية من حيث الحجم والتعقيد.

أصبح تركيب الأجهزة أكثر صعوبة. تمكن مالكو سفن الرفع الأحادي من دفع أقساط مرتفعة مقابل القدرة على التعامل مع الأجهزة بأمان وتثبيتها. تم تسليم مجموعة من سفن تطوير الحقول لخدمة السوق التي أظهرت القليل من علامات التهدئة. ومع أسعار الاستئجار الممتازة للحمولات عالية الجودة ، والديناميكية السوقية المقبولة ، وصانعي القطع البحرية الذين يسعون جاهدين للحصول على هوامش تشغيلية ذات رقمين ، فإن صناعة البحر تحتل المرتبة الأولى في تصاعد التكاليف.

ثم حدث الانكماش. ووضعت الاحتياطيات الخارجية على الفور في منافسة مع استثمارات بديلة بما في ذلك عمليات استصلاح أقصر على الشاطئ وانهار السوق. كانت Subsea غير قادرة على المنافسة.

وقد استجابت الصناعة الآن وتم إطلاق جيل جديد من الأجهزة. بالإضافة إلى وجود عدد أقل من الأجزاء والوحدات ، تم تصميم أحدث الأنظمة مع وضع القدرة على التركيب في الاعتبار. وقد غير هذا التحول الهيكلي متطلبات الأوعية أيضا. تبدو الحمولة عالية الجودة هامشية وغير قادرة على المنافسة في سوق من المقرر أن تخدمها سفن أصغر ملائمة للغرض مع انخفاض النفقات العامة وتقنية أقل زائدة على متنها. لم تعد السفن اللازمة للرفع بشكل جيد أكثر من 3000 طن متري في الفضاء تحت سطح البحر. الصناعة قادرة على القيام بالمزيد مع أقل.

(حصة السوق من مصنعي Subsea OEM (المصدر: MSI)

إن التحول نحو القدرة على التثبيت ليس مجرد وظيفة اقتصادية. ويعكس تأثير الدمج والتعاون داخل سلسلة التوريد. ومن الآن فصاعدًا ، نرى مثل هذه الجهود التعاونية تقود إلى بروز أكبر للمنتجات والخدمات المجمعة مع اللاعبين الصناعيين الذين يتطلعون إلى التسليم عبر سلاسل قيمة متعددة.

ربما ليس من المستغرب أن يكون المؤيد الرئيسي لهذا الجيل الجديد - TechnipFMC - هو اللاعب الوحيد الذي لديه سلسلة توريد متكاملة تمامًا ، وأسطول سفينة لا يتضمن أي أصول قادرة على رفع أكثر من 1200 طن متري.

تفتقر شركة Technip القديمة إلى القدرة على تركيب أكبر بنية تحتية - من الارتفاعات في المياه العميقة إلى أكبر المشابك. كان عليها أن تخدم السوق من خلال شراكة مع هيريما التي تبدو الآن زائدة عن الحاجة بشكل متزايد. ساعد تأثير Technip كأحد لاعبي الدورة اللاحقة شركة FMC القديمة على التفكير في "تثبيت القدرة" عندما تم تطوير مجموعة منتجات Subsea 2.0.

وقد تم تصميم Subsea 2.0 ، الذي يتضمن جيلًا جديدًا من الأشجار البحرية والشعبية وأنظمة التحكم وخطوط الأنابيب ، مع مكونات أقل وبصمة أصغر ليتم تثبيتها باستخدام سفن بناء أصغر.

لقد تم تحسين المنتجات لتتوافق بشكل أفضل مع ما يمكن أن تقدمه الشركة بموجب عقد واحد ، دون الحاجة إلى استخدام الموارد الخارجية. حاول المقاول الحصول على أكبر قدر ممكن من سلسلة القيمة باستخدام قاعدة أصوله - من الهندسة إلى التصنيع وحتى التركيب في النهاية.

نحن نشهد تحولا مماثلا من المنافسة: تم تصميم محفظة بيكر هيوز GE's Subsea Connect ليتم تركيبها باستخدام سفن بناء أصغر ، ووحدة ضغط تحت سطح البحر من الجيل الأحدث لشركة Aker Solutions هي نصف حجم أحدث عملية تركيب في Asgard قبالة النرويج. يمكن استخدام أحدث تصميم للضغط تحت سطح البحر قريباً في Jansz-Io خارج أستراليا ، و Ormen Lange قبالة النرويج.

التحول نحو القدرة على التثبيت هو تغيير هيكلي للصناعة في نظرنا. مع انتعاش النشاط تحت سطح البحر في الأفق ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكتسب الزخم حتى عام 2020 ، فإننا نرى فرصة للمقاولين القادرين على تقديم خدمة عبر سلسلة القيمة. كما أننا نرى فرصة متنامية لمالكي السفن ومشغليها للتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية ، ولشركات النفط لتكون أكثر تقبلا للحلول القائمة على الموردين.

توقعات جائزة شجرة تحت سطح البحر (المصدر: MSI)

تعد القدرة على التثبيت جزءًا من موضوع أوسع لتحسين المشروع. بدأت الصناعة البحرية الآن فقط في رؤية فوائد هذه البرامج منخفضة التكلفة. إن المشاريع التي أعيد تصميمها ، والتي تتنافس مع الاستثمارات البديلة في أماكن أخرى ، تدعم طابورًا صحيًا من المشاريع التي من المقرر فرضها في عام 2019 ، خاصة في النصف الثاني من العام.

ويمثل قفز العمل تحت سطح البحر فرصة مادية لأسطول البناء الخفيف الذي من المتوقع أن يصبح منافسًا متزايدًا لأعمال التركيب البحرية على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام. مع البنية التحتية الميدانية المصممة بشكل متزايد لتتناسب مع البصمة الأصغر ، أصبحت سفن البناء الخفيفة قادرة بشكل متزايد على توفير نطاق كامل لتركيب العمل.

وعلى خلاف أصول البناء الكبيرة ، التي تبدو وكأنها في حالة من العرض الزائد في المستقبل المنظور ، فإن أصول البناء الأخف هي واحدة من القطاعات الفرعية القليلة في الخارج التي تشدد على مدى الدورة المقبلة.

توقع جائزة شجرة تحت سطح البحر حسب عمق المياه (المصدر: MSI)

المؤلف
يقود غريغوري براون تطوير MSI's Oil and Gas Project Tracker ويقدم الاستشارات التسويقية والتحليل والنمذجة التجارية لقاعدة عملاء MSI الخارجية من المقاولين والمشغلين والمجتمع المالي.