Anadarko تدعم العرض المنقح لـ Occidental

أيد مجلس إدارة أناداركو بتروليوم يوم الاثنين عرضًا بقيمة 38 مليار دولار أمريكي من شركة أوكسيدنتال بتروليوم ، مما زاد الضغط على منافستها شيفرون كوربوريشن لرفع عرضها أو الابتعاد عن مسابقة الاستحواذ.

توج القرار بسلسلة من التحركات من قبل أوكسيدنتال لتمويل وتقليل العقبات قبل صفقة قيمتها 38 مليار دولار بعد أن رفضت أناداركو عدة عروض سابقة. تلقت أوكسيدنتال موافقة مجلس الإدارة بعد جمع 18.8 مليار دولار في التعهدات النقدية التي سمحت له بتجنب تصويت مساهميها على الصفقة.

أمام شيفرون أربعة أيام لتقرر ما إذا كانت تريد تغيير اتفاقية الاندماج الحالية التي قبلتها أناداركو بالفعل أو قدمت عرضًا جديدًا. وأكد متحدث أنه تلقى إشعار الإنهاء من Anadarko ورفض التعليق على الخطوات التالية.

قال أناداركو إن مجلس إدارته قرر بالإجماع أن اقتراح أوكسيدنتال المنقح يمثل "اقتراحًا ممتازًا" وأنه يعتزم إنهاء اتفاقية الاندماج بشيفرون ، وهو قرار من شأنه أن يدفع لشركة شيفرون رسوم إنهاء بقيمة مليار دولار.
كان القرار بمثابة انتصار للرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال فيكي هولوب ، الذي ضغط على مجلس إدارة أناداركو لرفض اتفاق شيفرون وسحب الدعم من الملياردير وارن بافيت للصفقة. لقد أقنعت بوفيت باستثمار 10 مليارات دولار في الصفقة بعد السفر إلى أوماها ، نبراسكا ، لإثبات القضية.

بعد أيام ، فازت شركة Hollub بصفقة مع شركة النفط الفرنسية العملاقة Total SA للاستحواذ على معظم أصول Anadarko الدولية ، بما في ذلك مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق تقدر تكلفته بحوالي 25 مليار دولار. وافق توتال على دفع 8.8 مليار دولار للأصول بمجرد أن يتم الاندماج.

تريد هولوب الحصول على منصب هدفها الرئيسي في حقل الصخر الأمريكي الأعلى. تمتلك أناداركو حوالي ربع مليون فدان (102000 هكتار) من الأراضي في حوض بيرميان ، وهي أكبر جائزة لشيفرون وأوكسيدنتال. أصبح البرمي مركز بؤرة طفرة النفط والغاز الصخري ، مما ساعد على رفع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 12 مليون برميل في اليوم ، أكثر من روسيا والمملكة العربية السعودية.

كشفت أناداركو لأول مرة عن صفقة دمج مع شيفرون في 12 أبريل بعد أن رفضت عرضاً أعلى من أوكسيدنتال. وقد دفع ذلك أوكسيدنتال هولوب إلى الظهور بعرضها ، للضغط على أناداركو لإعادة النظر في موقفها.

جاء هذا التغيير بعد أن قامت أوكسيدنتال بزيادة نسبة النقد في عرضها البالغ 76 دولارًا للسهم الواحد إلى 78 بالمائة نقدًا و 22 بالمائة للسهم ، مما أزال شرط البورصة للحصول على موافقة مساهمي أوكسيدنتال.

يعارض بعض المستثمرين في أوكسيدنتال قرار تجاوز تصويت المساهمين على الموافقة. قالت T. Rowe Price Group Inc يوم الاثنين إنها تعتزم التصويت ضد مجلس إدارة أوكسيدنتال في الاجتماع السنوي يوم الجمعة احتجاجًا على ذلك.

وقالت أوكسيدنتال في بيان إنها تتطلع إلى استكمال المناقشات و "تنفيذ اتفاق الاندماج مع أناداركو لإكمال هذه الصفقة المثيرة".

(شارك في التغطية جاري مكويليامز في هيوستن ، تحرير روزالبا أوبراين ، سينثيا أوسترمان وبيتر كوني.)