تقوم Yinson Production بإعادة تمويل FPSO Anna Nery من خلال طرح سندات بقيمة مليار دولار

FPSO آنا نيري (الائتمان: Yinson Production)

قامت Yinson Production بوضع سندات مضمونة بقيمة 1.035 مليار دولار لإعادة تمويل سفينة التعويم والإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) Anna Nery، التي تعمل لصالح Petrobras في حقل Marlim، قبالة سواحل البرازيل.

تم إصدار التسعير الناجح بقيمة 1.035 مليار دولار أمريكي 144A/Reg S، سندات مضمونة عالية الجودة، من قبل Yinson Boronia Production، التي تمتلك وتدير FPSO Anna Nery لصالح Petrobras بموجب عقد مدته 25 عامًا.

تمتلك Yinson Production 75% وتمتلك شركة Sumitomo Corporation 25% من أسهم المصدر. يتم إطفاء السندات بالكامل بفترة استحقاق تبلغ 18.2 سنة وتم تسعيرها بكوبون ثابت بنسبة 8.947%، مستحق الدفع بشكل نصف سنوي ابتداءً من 31 يوليو 2024.

تُستخدم عائدات السندات، من بين استخدامات أخرى، لإعادة تمويل الديون المستحقة الحالية لشركة FPSO Anna Nery والتي تستحق في عام 2026، وتفكيك ترتيبات التحوط، وحسابات احتياطي الصندوق حسب الاقتضاء، ودفع الرسوم والنفقات المتعلقة بالمعاملات، والتوزيعات على Yinson Production. وشركة سوميتومو كمساهمين في المُصدر.

يتم بيع الأوراق النقدية إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة، وإلى أشخاص خارج الولايات المتحدة، وفقًا لقوانين الأوراق المالية الدولية.

"نحن سعداء للغاية باستجابة أسواق رأس المال لإصدار الأوراق المالية، والذي فاق الاكتتاب فيه بشكل كبير. يعد إصدار السندات الناجحة بمثابة شهادة على قوة الأصول الأساسية وثقة المستثمرين في Yinson Production باعتبارها المالك والمشغل المستقل الأفضل في فئته لوحدات FPSO.

"تعد إعادة تمويل FPSO Anna Nery خطوة أخرى في تنويع قاعدة تمويلنا وتحسين هيكل رأس المال لدينا لدعم المزيد من النمو وزيادة القيمة طويلة المدى لشركة Yinson Production. وفي الوقت نفسه، يتمتع المستثمرون في الأوراق المالية بإمكانات صعودية من خلال هيكل الدرجة الاستثمارية غير المحدودة للأوراق المالية، في حين توفر الأساسيات الائتمانية القوية لـ FPSO Anna Nery حماية من الجانب السلبي، "قال ماركوس وينكر، المدير المالي لشركة Yinson Production.

"باعتبارنا شريكًا في المشروع المشترك، نود أن نعرب عن خالص تقديرنا لفريق المشروع والشركاء الآخرين لتفانيهم وعملهم الجاد في إنجاز هذا الإنجاز المهم المتمثل في إصدار الملاحظات.

"سيعزز هذا الإنجاز ثقتنا في أن شراكتنا المشتركة مع Yinson Production من خلال FPSO Anna Nery ستعزز إمكانات السوق لتزويد الاقتصاد المحلي والفرص في البرازيل في جميع أنحاء العالم بمثل هذا التأجير وتشغيل شركات خدمات الأصول، مما يساهم في استقرار وأمن البرازيل. وأضاف كازوكي ياماغوتشي، المدير العام لوحدة الأعمال الإستراتيجية لحلول الطاقة البحرية في شركة سوميتومو كوربوريشن.

للتذكير، بدأت FPSO Anna Nery الإنتاج في مايو 2023، كجزء من مشروع Petrobras لتنشيط حقلي Marlim وVoador.

يمكن للوحدة إنتاج ما يصل إلى 70 ألف برميل من النفط يوميًا ومعالجة 4 ملايين متر مكعب من الغاز.