الاستكشاف في عام 2020: الانتقال لم يبدأ بعد

© رانيميرو / Adobe Stock

ربما يكون تمرد الطاقة التي تمر بمرحلة انتقالية وانقراض الطاقة هو الذي قاد جدول أعمال أخبار الطاقة وحفز الانعكاس في العديد من قاعات مجالس التنقيب والإنتاج (E&P) في عام 2019 ، لكن التأثير على عمليات التنقيب لم يتضح بعد. في عام 2019 ، بلغ عدد الآبار عالية التأثير [1] 91 بئراً ، بزيادة 36٪ عن عام 2018. ومع ذلك ، كان إنفاق الحفر ثابتًا عند 3.5 مليار دولار ، مع انخفاض متوسط تكاليف البئر. كان الحجم التجاري المكتشف هو الأعلى منذ عام 2015 حيث بلغ نحو 13 مليار برميل من المكافئ النفطي من 27 اكتشافًا عالي التأثير تم الإعلان عنها حتى الآن. وكان معدل النجاح التجاري في أعلى مستوى له في 10 سنوات بنسبة 32 ٪. يبدو أن هذا المستوى من النشاط سوف يستمر حتى عام 2020.

77 ٪ من إجمالي ما يقدر بنحو 13 مليار برميل نفط تم اكتشافه هو الغاز ، مع سبعة من أفضل 10 اكتشافات هي الغاز في روسيا (2) ، إيران ، موريتانيا ، السنغال ، إندونيسيا وقبرص. كان أكبر إكتشافين للنفط في ترخيص Stabroek في غيانا ، والذي يبلغ حجمه 6 مليارات برميل والعد ، أحد أكثر تراخيص النفط غزارة الإنتاج التي صدرت.

اكتشافات تجارية تصل إلى 100 مليون برميل من معادل النفط أو أكبر في الفترة 2015-19 ، وتوقع وتوقع ارتفاع آبار البئر لعام 2020. (المصدر: تحليل ويستوود)

كان عام 2019 هو العام الذي تصدرت فيه شمال غرب أوروبا الرسوم البيانية لإجراء عمليات حفر عالية التأثير على مستوى العالم. كان هذا غير عادي بالنظر إلى نضج المسرحيات في المملكة المتحدة والنرويج. لسوء الحظ ، وقد يقول البعض على نحو متوقع ، هناك اكتشافان لهما تأثير كبير نتج عن برنامج البئر الـ 27 - Glengorm في المملكة المتحدة و Liatårnet في النرويج. هذا هو معدل نجاح محزن من 7 ٪ فقط. لا يزال هناك بئرين يجري الحفر وقد يقدمان حتى الآن اكتشافات ، لكن معدل الاكتشاف المنخفض يجب أن يسبب توقفًا مؤقتًا للتفكير ، ويجب أن ينخفض عدد الآبار الكبير في عام 2020.

تصدرت غويانا مخططات اكتشاف النفط مرة أخرى في عام 2019 مع بدء تشغيل حقل ليزا في ديسمبر ، وتم إضافة مليار برميل أخرى في ترخيص Stabroek الذي تديره إكسون مع بعض الغازات أيضًا. ترفع الاكتشافات التجارية الخمسة في عام 2019 المجموع حتى الآن إلى 14 ولكن لم يكن كل شيء سهل الإبحار. حقق المشروع المشترك الذي تديره Tullow اكتشافين لافتتاح المسرحية بدا أنهما واعدان لأول مرة ولكن تبين أنهما ثقيلان وتعكران ، مما ساهم في انخفاض هائل من سماح Tullow مع انهيار سعر سهمه.

إن حجم النفط المكتشف والمزمع تطويره بالفعل أكبر بكثير من قدرة اقتصاد غيانا الصغير على التعامل معه وقد تضطر وتيرة التباطؤ إلى عام 2020 إذا أرادت غيانا أن تتأقلم. لا يزال هناك الكثير لنتعلمه حول كل من السباكة للنظام النفطي وقوة النظام السياسي - نتوقع المزيد من المفاجآت. ومع ذلك ، ستواصل الصناعة محاولة دفع حدود المسرحية إلى ما وراء ترخيص Stabroek في مياه جوياني الضحلة والأعمق. يبدو اكتشاف Maka Central المهم الذي تديره شركة Apache والذي تم الإعلان عنه في يناير عام 2020 أول اكتشاف تجاري خارج Stabroek ، حيث يمتد نطاق اللعبة إلى سورينام المجاورة.

في المكسيك ، فشلت آبار التنقيب الخمسة ذات الأثر الكبير التي أنجزتها شركات النفط الدولية في عام 2019 في تحقيق اكتشاف تجاري (لا يزال هناك بئر حفر واحد). في عام 2020 ، يجب أن يصبح الأمر أكثر وضوحًا فيما إذا كانت المكسيك ستقدم المكافأة التي تأمل شركات النفط العالمية أن تحصل عليها من 10 آبار على الأقل تديرها سبع شركات نفط دولية مختلفة تختبر أكثر من 2.5 مليار برميل من الحجم المحتمل غير المكتشف في مجموعة من المسرحيات الحدودية والناشئة. الجيولوجيا معقدة ويمكن توقع نتائج مختلطة.

البرازيل هي دولة أخرى تراقبها في عام 2020 بحفر بئر عالي التأثير حاليًا وسبعة آبار مخططة لعام 2020 في تراخيص مُنحت مؤخرًا تختبر 6 مليارات برميل من الحجم غير المُسجّل في مسرحيات ما قبل الملح في أحواض Santos و Campos ، وحوض Ceara. ستقوم إكسون بتشغيل أول بئرين منذ إعادة دخولها وسيعمل بريميير على تشغيل أول بئر في حوض Ceara. لن تطلق أسماكًا في برميل في حوض سانتوس على الرغم من حفر العديد من الآبار خارج لعبة ما قبل الملح المثبتة. إن بئر بيروبا التي تم توقعها كثيرًا والتي تم حفرها في عام 2019 من قبل شركة بريتيش بتروليوم ، والتي تم دفع مكافأة توقيع قدرها 598 مليون دولار في جولة المزايدة لعام 2017 ، من المفهوم أنها عثرت على غاز يحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون وتعتبر غير تجارية.

في إفريقيا ، بقي حفر الآبار العالية مهزومًا في 14 بئراً تم الانتهاء منها في عام 2019 ، لكن معدلات النجاح التجاري كانت مرتفعة بنسبة 57٪ مع اكتشاف أكثر من 3 مليارات برميل نفط ، منها 80٪ من الغاز. كان هناك اكتشاف مسرحي للغاز على الحدود في برولبدا بجنوب إفريقيا وكان هناك اكتشافات ذات تأثير كبير في خمس دول أخرى - السنغال وموريتانيا ونيجيريا وأنغولا وغانا. في عام 2020 ، من المتوقع أن ينتشر عدد مماثل من الآبار ذات التأثير العالي في 10 دول مع ستة اختبارات حدودية محتملة في غينيا بيساو وكينيا وناميبيا والجابون. تقوم توتال باختبار مفهوم جديد للعب في بئر في بلوك 48 ، حوض كونغو في أنغولا ، ويُعتبر أنه أعمق بئر لاستكشاف المياه في أكثر من 3600 متر.

في مسرحيات الغاز الناشئة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، تم حفر ستة آبار واكتشافين تجاريين يقدمان 5 تريليونات قدم مكعبة (tcf). تم حفر ثلاثة من الآبار الستة من قبل TPAO ، اثنان منها في منطقة قبرص وكانتا اختبارات سياسية وليست فنية. تم التخطيط لإنشاء خمسة آبار تبلغ مساحتها 16 تريليون قدم مكعب من الغاز في عام 2020 ، بما في ذلك بئر توتال بيبلوس -1 قبالة سواحل لبنان.

من المقرر أن تنتعش الحفر في أستراليا عام 2020 بعد هدوء عام 2019 مع اكتشاف واحد يحتمل أن يكون عالي التأثير للغاز في حوض بيرث الساحلي في بئر إريجولا الغربية. في عام 2020 ، كان الحفر ذو التأثير الكبير يتعلق بالغاز باستخدام آبار مخططة في كل من أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور ليشتي على أكثر من 10 تريليون قدم مكعب من الغاز التي يختبر معظمها مسرحيات حدودية. كان جنوب شرق آسيا هادئًا في عام 2019 ، حيث اكتشفت ثلاثة آبار عالية التأثير واثنين من الاكتشافات عالية التأثير في إندونيسيا وماليزيا حيث اكتشفت 5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

استنادًا إلى الخطط الحالية ، يبدو أن عمليات الحفر عالية التأثير قد تكون في مستوى مماثل لعام 2020 ولكن مع تحول التركيز إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. تقدر ويستوود أن خطط التنقيب في الصناعة موزونة بـ 70/30 من النفط إلى الغاز. على الرغم من إدراك أن الصناعة كانت معتادة على العثور على الغاز عند البحث عن النفط ، إلا أنه لا يبدو أن الرغبة في العثور على النفط آخذة في التناقص. من المتوقع أن تكون الشركات الأربع الأكثر نشاطًا في عام 2020 هي الشركات الأوروبية الكبرى توتال ، وإيكوينور ، وشل وإيني ، حيث تشارك كل واحدة منها في 14 بئرًا أو أكثر. في حين كان هناك الكثير من الحديث حول انتقال الطاقة في عام 2019 ، إلا أن هناك القليل من علامات تأثيره على خطط الاستكشاف لعام 2020.

[1] الآبار تستهدف المسرحيات والآفاق الجديدة> 100 مليون برميل من النفط أو 1 تريليون قدم مكعب من الغاز

الدكتور كيث مايرز هو رئيس قسم الأبحاث في ويستوود جلوبال إنيرجي ، المسؤول عن الأبحاث في جميع أنحاء الأعمال. التحق مايرز بشركة بريتيش بتروليوم عام 1987 ، بعد تخرجه بدرجة الدكتوراه في الجيولوجيا من كلية إمبريال. بعد مجموعة متنوعة من الأدوار الفنية ، أصبح مستشارًا تجاريًا رئيسيًا يقود العديد من المفاوضات التجارية الرئيسية للوصول إلى أعمال جديدة. كما قاد إستراتيجية أعمال BP في غرب إفريقيا في التحالف الاستراتيجي مع Statoil. بعد مغادرته شركة بريتيش بتروليوم في عام 2000 ، كان مايرز مستشارًا للعديد من شركات الطاقة في قضايا الاستراتيجية والشراكة. أسس مايرز شركة ريتشموند إنيرجي بارتنرز في عام 2006 لتقديم المشورة المستقلة للمستثمرين في شركات النفط والغاز الأصغر. نصحت REP بعضًا من أكبر الصناديق والمؤسسات التي تستثمر في هذا القطاع وقدمت استراتيجية الاستكشاف والخدمات المرجعية لصناعة الاستكشاف العالمية. أطلقت REP ، Wildcat ، خدمة الاستكشاف الاستكشافية العالمية عبر الإنترنت في عام 2014 ، وأصبحت REP جزءًا من Westwood Global Energy Group في عام 2015. تهتم مايرز بشدة بحوكمة قطاع النفط وتعمل كعضو في المجموعة الاستشارية لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية. "